Cómo configurar los tipos de trabajo

Cada trabajo en WorkZen lleva un tipo de trabajo: la etiqueta y el color que indican qué clase de trabajo es. Configuración > Configuración de Trabajos es donde los defines, y también controla en silencio lo que los clientes pueden reservar desde tu sitio web.

Administra tus tipos de trabajo

Abre Configuración > Configuración de Trabajos. La tabla Tipos de Trabajos enumera todos los tipos que maneja tu empresa: su color, su nombre, si aparece en tu Widget de reservas (Visible u Oculto) y cuántos Trabajos lo usan. El tipo que tu empresa no puede eliminar lleva la etiqueta Predeterminado.

Haz clic en el nombre de un tipo, o en el lápiz al final de su fila, para abrirlo directamente en la lista. Ahí puedes cambiar:

el Nombre (obligatorio), por ejemplo, «Instalación de calefacción» o «Reparación de emergencia»;
el Color: haz clic en un punto. El color aparece junto al tipo dondequiera que se creen o muestren los trabajos, y en la agenda, para que tu equipo reconozca la clase de trabajo de un vistazo;
Mostrar en el widget de reservas (más detalles a continuación).

Haz clic en Guardar, o en Cancelar para cerrar sin cambios. Eliminar un tipo también se hace aquí (ver más abajo).

Para crear un tipo, haz clic en Agregar Tipo de Trabajo. Los mismos campos se abren arriba de la lista; complétalos y haz clic en Guardar.

Organiza la lista de forma deliberada

Arrastra los tipos de trabajo por el asa para reordenarlos. El orden aquí es el que tu equipo ve en cada selector de tipo de trabajo, y el primer tipo de la lista se preselecciona cuando alguien crea un nuevo trabajo. Pon tu servicio principal arriba y crear trabajos será más rápido para todos.

Controla lo que los clientes pueden reservar

Mostrar en el widget de reservas decide si un tipo de trabajo aparece como opción cuando un cliente reserva desde tu widget del sitio web. Las solicitudes aceptadas pasan luego por tus solicitudes de reserva en el panel.

Úsalo para mantener limpio el menú público: «Limpieza de ductos» va en el widget; «Llamada de garantía» y «Mantenimiento interno» no. La columna Widget de reservas muestra el estado de cada tipo; abre un tipo para cambiarlo.

Eliminar un tipo de trabajo

Abre el tipo, haz clic en Eliminar y confirma. Los trabajos que lo usaban no se eliminan: pasan a tu tipo Predeterminado, y WorkZen te dice cuántos antes de confirmar («12 trabajos pasarán a General»).

Regla	Por qué
El tipo Predeterminado no se puede eliminar	Es adonde van los trabajos cuando se elimina su tipo, así que siempre debe existir
No se puede eliminar el último tipo	Cada trabajo necesita un tipo, por lo que siempre debe existir al menos uno

Warning

Eliminar un tipo de trabajo no se puede deshacer. Si solo quieres sacarlo de la vista, ocúltalo del widget de reservas en lugar de eliminarlo.

Paso a paso

Abrir la Configuración de Trabajos

Ve a Configuración > Configuración de Trabajos. La tabla Tipos de Trabajos enumera cada tipo, su estado en el widget de reservas y cuántos trabajos lo usan.

Agregar un tipo de trabajo

Haz clic en Agregar Tipo de Trabajo, ingresa el Nombre, haz clic en un Color, y decide si activas Mostrar en el widget de reservas. Haz clic en Guardar.

Organizar la lista

Arrastra los tipos de trabajo por el asa para reordenarlos. El primer tipo de la lista se preselecciona en los nuevos trabajos.

Controlar la visibilidad en el widget

Abre un tipo de trabajo, activa o desactiva Mostrar en el widget de reservas, y haz clic en Guardar.

Frequently Asked Questions

Los tipos de trabajo agrupan el trabajo que realizas para que los trabajos, formularios e informes puedan organizarse por servicio. Cada trabajo requiere uno, y el color de cada tipo permite reconocer el tipo de trabajo de un vistazo.

El tipo marcado como Predeterminado no se puede eliminar, porque los trabajos pasan a él cuando se elimina su tipo. Todos los demás tipos se pueden eliminar, y sus trabajos pasan al tipo Predeterminado.

Controla si los clientes pueden elegir ese tipo de trabajo al reservar desde el widget de tu sitio web. Oculta los tipos internos, como Llamada de garantía, para que nunca aparezcan como opción de reserva.

Sí. Los tipos de trabajo aparecen en este orden dondequiera que se elijan, y el primero de la lista se preselecciona cuando alguien crea un nuevo trabajo. Coloca tu servicio más común en la parte superior.

No. El tipo desaparece, y sus trabajos quedan en el tipo Predeterminado. Si crees que podrías necesitar el tipo de nuevo, ocúltalo del widget de reservas en lugar de eliminarlo.