Trabajos y programación
Crea trabajos, programa visitas y gestiona tu calendario. Mantén a tus cuadrillas puntuales con tareas, recordatorios, listas de verificación e informes.
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Cómo crear un trabajo en WorkZenCrea un trabajo con el cliente, el tipo y la prioridad correctos, y mira cómo un solo registro conecta visitas, listas de verificación, archivos y finanzas.Video, 1:51Cómo programar una visita en WorkZenReserva una visita con el equipo, la propiedad y el horario correctos, y gestiona su ciclo de vida desde una sola ventana.Video, 1:17
Tareas diarias
Cómo completar un trabajo en WorkZenCierra un trabajo correctamente: resuelve sus visitas y listas de verificación, y envía al cliente un correo de finalización con la factura adjunta.Video, 1:58Cómo usar el Programador en WorkZenUna vista compartida de todas las visitas, tareas y recordatorios de tu equipo, con vistas de día, semana, mes y línea de tiempo, y reprogramación por arrastre.Video, 1:33Cómo usar las listas de verificación en WorkZenCrea plantillas de listas de verificación reutilizables, adjúntalas a trabajos, exige prueba fotográfica y hazlas obligatorias antes de completar el trabajo.Video, 2:13Cómo usar las tareas y los recordatoriosColoca las tareas internas y los seguimientos programados en el mismo Programador que tus visitas, con responsables y notificaciones.4 min de lecturaGestionar solicitudes de reserva en líneaAlguien intentó reservar contigo en línea. Acepta o rechaza solicitudes de reserva desde el panel de control y conviértelas en visitas programadas.Video, 1:01Mira cuánto tiempo estuvo tu equipo en el sitioWorkZen calcula automáticamente el Tiempo en el sitio de cada visita, desde Iniciar visita hasta su finalización, visible como columna ordenable.1 min de lecturaRastrea a tu equipo en vivo en el mapaMira a cada técnico fichado como un punto en vivo en el mapa, sin hardware GPS. La ventana emergente indica si está en sitio y su siguiente visita.2 min de lecturaUsar etiquetas para organizar clientes y trabajosCrea etiquetas de colores por tipo y etiqueta clientes, prospectos, trabajos, facturas, gastos, pagos y visitas para ver lo que importa de un vistazo.2 min de lecturaVe tu día en el mapa de programaciónAbre el mapa para ver las visitas del día como marcadores, detectar el trabajo sin asignar, filtrar por miembro del equipo y reasignar visitas desde el mapa.2 min de lectura
Ve más allá
Cómo configurar los tipos de trabajoCrea y administra tipos de trabajo con colores, controla cuáles aparecen en el widget de reservas de tu sitio web, y define el orden en que tu equipo los ve.3 min de lecturaConfigurar trabajos recurrentesRepite un trabajo según un calendario. Cada ocurrencia crea su visita, su trabajo y una factura sin enviar lista para revisar.4 min de lecturaEnlace de seguimiento "en camino" para clientesComparte un enlace de seguimiento en vivo y tu cliente verá al técnico acercarse en un mapa, con hora de llegada estimada, sin hardware que comprar.3 min de lecturaInformes de trabajo: finalización, IA y vozGenera informes de finalización profesionales, deja que la IA redacte el resumen, dicta reportes de voz desde el campo y envía el informe a tu cliente.5 min de lecturaMensajes predeterminados: facturas y presupuestosDefine el correo y el texto que reciben tus clientes con una factura, presupuesto, recibo o informe, con marcadores para el nombre, número y total.6 min de lecturaPlanificar y optimizar rutasLos técnicos optimizan su día con un toque en el móvil. Los despachadores planifican cada ruta en un mapa, con citas bloqueadas y tiempos de trayecto reales.3 min de lecturaSeguimiento de equipos con balizas BluetoothColoca balizas BLE en tu equipo y vehículos, y deja que los teléfonos de tu equipo indiquen dónde se vio todo por última vez, en un mapa.2 min de lecturaSincroniza tu calendario con Google y OutlookSuscríbete a un feed en vivo de tus visitas, tareas y recordatorios en la aplicación de calendario que ya utilizas, en la computadora o en el teléfono.2 min de lectura
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