Trabajos y programación
Cree trabajos, programe visitas y gestione su calendario. Mantenga a sus cuadrillas puntuales con tareas, recordatorios, listas de verificación e informes.
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Cómo crear un trabajo en WorkZenCree un trabajo con el cliente, el tipo y la prioridad correctos, y vea cómo un solo registro conecta visitas, listas de verificación, archivos y finanzas.Video, 1:51Cómo programar una visita en WorkZenReserve una visita con el equipo, la propiedad y el horario correctos, y gestione su ciclo de vida desde una sola ventana.Video, 1:17
Tareas diarias
Cómo completar un trabajo en WorkZenCierre un trabajo correctamente: resuelva sus visitas y listas de verificación, y envíe al cliente un correo de finalización con la factura adjunta.Video, 1:58Cómo usar el Programador en WorkZenUna vista compartida de todas las visitas, tareas y recordatorios de su equipo, con vistas de día, semana, mes y línea de tiempo, y reprogramación por arrastre.Video, 1:33Cómo usar las listas de verificación en WorkZenCree plantillas de listas de verificación reutilizables, adjúntelas a trabajos, exija prueba fotográfica y hágalas obligatorias antes de completar el trabajo.Video, 2:13Cómo usar las tareas y los recordatoriosColoque las tareas internas y los seguimientos programados en el mismo Programador que sus visitas, con responsables y notificaciones.2 min de lecturaGestionar solicitudes de reserva en líneaAlguien intentó reservar con usted en línea. Acepte o rechace solicitudes de reserva desde el panel de control y conviértalas en visitas programadas.Video, 1:01Rastree a su equipo en vivo en el mapaVea a cada técnico fichado como un punto en vivo en el mapa, sin hardware GPS. La ventana emergente indica si está en sitio y su siguiente visita.2 min de lecturaUsar etiquetas para organizar clientes y trabajosCree etiquetas de colores por tipo de registro y etiquete clientes, prospectos, trabajos, facturas y visitas para ver lo que importa de un vistazo.1 min de lecturaVea cuánto tiempo estuvo su equipo en el sitioWorkZen calcula automáticamente el Tiempo en el sitio de cada visita, desde Iniciar visita hasta su finalización, visible como columna ordenable.1 min de lecturaVea su día en el mapa de programaciónAbra el mapa para ver las visitas del día como marcadores, detectar el trabajo sin asignar, filtrar por miembro del equipo y reasignar visitas desde el mapa.2 min de lectura
Vaya más allá
Cómo configurar los tipos de trabajoCree y administre tipos de trabajo con colores, controle cuáles aparecen en el widget de reservas de su sitio web, y defina el orden en que su equipo los ve.2 min de lecturaConfigurar trabajos recurrentesRepita un trabajo según un calendario. Cada ocurrencia crea su visita, su trabajo y una factura sin enviar lista para revisar.2 min de lecturaEnlace de seguimiento "en camino" para clientesComparta un enlace de seguimiento en vivo y su cliente verá al técnico acercarse en un mapa, con hora de llegada estimada, sin hardware que comprar.3 min de lecturaInformes de trabajo: finalización, IA y vozGenere informes de finalización profesionales, deje que la IA redacte el resumen, dicte reportes de voz desde el campo y envíe el informe a su cliente.4 min de lecturaPlanificar y optimizar rutasLos técnicos optimizan su día con un toque en el móvil. Los despachadores planifican cada ruta en un mapa, con citas bloqueadas y tiempos de trayecto reales.3 min de lecturaSeguimiento de equipos con balizas BluetoothColoque balizas BLE en su equipo y vehículos, y deje que los teléfonos de su equipo indiquen dónde se vio todo por última vez, en un mapa.2 min de lecturaSincronice su calendario con Google y OutlookSuscríbase a un feed en vivo de sus visitas, tareas y recordatorios en la aplicación de calendario que ya utiliza, en la computadora o en el teléfono.2 min de lectura
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