Cómo crear un trabajo en WorkZen
Vaya a Trabajos, haga clic en Nuevo Trabajo, elija el cliente (o cree uno al instante), asigne un título y un tipo de trabajo, defina la prioridad y haga clic en Crear Trabajo. El trabajo se convierte en el centro de todo lo relacionado con ese trabajo: visitas, listas de verificación, archivos, presupuestos, facturas y gastos.
Un trabajo que solo existe en la cabeza de alguien termina olvidado, doblemente reservado o mal facturado. Crearlo en WorkZen conecta al cliente, la ubicación, el horario, las listas de verificación y las finanzas en un solo registro, para que nada se escape.
Crear el trabajo
- Vaya a Trabajos y haga clic en Nuevo Trabajo.
- Elija el cliente en Seleccionar un cliente. ¿Aún no tiene un cliente? Haga clic en Nuevo cliente y un asistente de dos pasos crea primero el cliente (Nuevo Cliente), y luego lo lleva a Detalles del Trabajo con ese cliente seleccionado.
- Si el cliente tiene más de una propiedad, elija la Ubicación del Servicio. La propiedad principal queda preseleccionada.
- Ingrese un Título del Trabajo (al menos 3 caracteres) y elija el Tipo de Trabajo. Los tipos de trabajo llevan un color para reconocer el trabajo de un vistazo; adminístrelos en Configuración > Configuración de Trabajos.
- Defina la Prioridad y, opcionalmente, una Descripción, un Número de orden de compra y Notas internas.
- Haga clic en Crear Trabajo.
Las prioridades, de la más tranquila a la más urgente:
| Prioridad | Úsela para |
|---|---|
| Baja | El trabajo que puede esperar |
| Normal | El valor predeterminado para trabajos habituales |
| Alta | Necesita atención pronto |
| Urgente | El trabajo que exige dejarlo todo |
Qué contiene un registro de trabajo
La página del trabajo es el centro de todo lo relacionado con el trabajo, organizado en pestañas:
| Pestaña | Qué hay ahí |
|---|---|
| Información del Trabajo | Título, cliente, ubicación, prioridad, notas |
| Finanzas | Presupuestos, facturas y gastos de este trabajo |
| Visitas | Cada visita programada al sitio (programe una) |
| Listas de Verificación | Listas de verificación de procedimientos adjuntas al trabajo (cómo funcionan) |
| Archivos | Fotos y documentos |
La pestaña Archivos acepta varias fotos a la vez: en la web, arrastre y suelte o seleccione hasta 10 archivos por lote; en las aplicaciones móviles, elija hasta 10 fotos de una vez, cambie entre la vista de lista y la vista de galería, y toque cualquier foto para obtener una vista previa.
Un trabajo pasa por cuatro estados: Pendiente al crearse, En Progreso mientras se realiza el trabajo, y luego Completado o Cancelado. Completar un trabajo tiene su propio proceso con algunas verificaciones inteligentes; consulte cómo completar un trabajo.
Trabajar con el número de orden de compra del cliente
Si su cliente emite órdenes de compra, coloque la suya en el campo Número de orden de compra desde el principio. Se copia automáticamente en cada presupuesto y factura que cree a partir de ese trabajo. Se acabaron los correos del tipo "reenvíeme eso con nuestra orden de compra".
¿Necesita una orden de compra diferente en un solo documento? Edite el Número de orden de compra directamente en ese presupuesto o factura. Los cambios en un documento se aplican solo a ese documento; el trabajo conserva su propio número de orden de compra para todo lo demás.
Paso a paso
- 1
Abra el formulario de trabajo
Vaya a Trabajos y haga clic en Nuevo Trabajo.
- 2
Elija el cliente
Busque y seleccione un cliente, o haga clic en Nuevo cliente para crear uno directamente en el proceso. Si el cliente tiene varias propiedades, elija la Ubicación del Servicio.
- 3
Describa el trabajo
Ingrese un Título del Trabajo (al menos 3 caracteres), elija el Tipo de Trabajo y defina la Prioridad.
- 4
Créelo
Agregue una descripción, un número de orden de compra o notas internas si es útil, luego haga clic en Crear Trabajo.
Véalo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo creo un trabajo?
- ¿Qué es un trabajo en WorkZen?
- ¿Qué prioridades de trabajo existen?
- ¿Puedo crear un cliente mientras creo un trabajo?
- ¿Cómo agrego un número de orden de compra del cliente a un trabajo?