Cómo usar las tareas y los recordatorios

Las visitas acaparan toda la atención, pero la mitad de dirigir una empresa de servicios es el trabajo entre visitas: pedir las piezas, volver a llamar al cliente, enviar la cotización. Las tareas y los recordatorios colocan ese trabajo en el mismo Programador que todo lo demás, para que deje de vivir únicamente en su cabeza.

Tareas: pendientes internos

Una tarea es un trabajo que no corresponde a ninguna cita con un cliente: asígnela a un miembro del equipo, déle una prioridad (de Bajo a Urgente) y prográmela. Aparece en el Programador junto a las visitas, y se puede filtrar en cualquier momento con el filtro de tipo.

Las tareas tienen un ciclo de vida más simple que las visitas: Marcar como completado cuando el trabajo esté hecho, o Cancelar Tarea si se cae (la aplicación móvil también ofrece Iniciar tarea cuando alguien la retoma). Las prioridades hacen que la vista Línea de Tiempo sea un panorama honesto de la carga real de cada persona, no solo de su tiempo de traslado.

Recordatorios: avisos que se activan

Un recordatorio es un momento específico al que se le adjunta una notificación:

1. En el Programador, elija Crear nuevo > Recordatorio.
2. Elija un tipo de recordatorio: Devolver llamada, Seguimiento, Enviar cotización, Ordenar piezas, Nota interna u Otro, para que la intención sea evidente de un vistazo.
3. Opcionalmente, vincúlelo a un trabajo, cliente o prospecto; el recordatorio entonces lleva su contexto y el registro está a un clic de distancia cuando se activa.
4. Defina la Fecha y hora del recordatorio, y elija Notificar antes (Ninguno, 15 o 30 minutos, o 1 hora antes) para recibir el aviso con antelación. Los recordatorios llegan como notificaciones push en la aplicación móvil de WorkZen.

Cuando se activa, trátelo con honestidad: Marcar como completado cuando ya se resolvió, pospóngalo si más tarde le conviene, o Descartar cuando ya no importa. El recordatorio muestra su estado de notificación, incluido enviado y pospuesto hasta, para que nada se evapore silenciosamente.

Dónde aparecen

Las tareas y los recordatorios se encuentran en el Programador junto a las visitas, respetan las mismas reglas de visibilidad del equipo, y pueden incluirse en sus feeds de calendario externos, cada tipo es una opción que se activa en el feed.