Cómo completar un trabajo en WorkZen
Abra el trabajo y elija Completar Trabajo en su menú de acciones. El flujo Completar Trabajo le advierte sobre visitas pendientes y listas de verificación sin terminar, y luego le permite enviar al cliente una confirmación de finalización con la factura y el informe de trabajo incluidos. Las listas de verificación obligatorias deben completarse primero; WorkZen bloquea la finalización en el servidor hasta que lo estén.
Un trabajo que está "terminado en el campo" pero sigue abierto en el sistema es un trabajo que aún no se ha facturado. El flujo Completar Trabajo lo cierra correctamente: hace visibles los cabos sueltos, confirma el papeleo y envía al cliente un correo con la factura adjunta.
Cierre cada visita a medida que ocurre
Las finalizaciones más limpias comienzan durante el día, no después. Cada visita se cierra con un solo toque: ¡Vamos! cuando el técnico sale, Iniciar visita al llegar, Completar cuando el trabajo está hecho, con un paso opcional de Firma del cliente justo en el sitio. Las notas y fotos adjuntas a las visitas hacen que el rastro documental ya exista cuando cierra el trabajo.
Ejecute el flujo Completar Trabajo
En la página del trabajo, abra el menú de acciones y haga clic en Completar Trabajo. (Elegir Cambiar Estado y luego Marcar como Completado abre el mismo flujo.) Recorre hasta tres pasos:
1. Advertencias previas. Si el trabajo tiene visitas pendientes o programadas, WorkZen le indica cuántas hay y le recuerda que completar el trabajo no las afectará. Si hay listas de verificación sin terminar, obtiene un conteo y un acceso directo Haga clic aquí para ver las listas de verificación abiertas. Ambas son solo avisos, con una excepción a continuación.
2. Verificación del informe de trabajo. El flujo muestra si el informe de trabajo está terminado, con un botón Ir al Informe si no lo está. Puede continuar sin él, pero un informe terminado puede incluirse en el correo al cliente.
El paso del informe de trabajo y su inclusión en el correo de finalización requieren el plan ZenGrow o superior. En el plan gratuito Zen, el flujo pasa directamente a la confirmación.
3. Confirmación. Active Enviar confirmación de finalización al cliente, luego elija qué se incluye: la Factura, el Informe de Trabajo y un Mensaje Personalizado (redactado de antemano, editable libremente). Haga clic en Completar Trabajo y listo.
El único bloqueo estricto: las listas de verificación obligatorias
Una lista de verificación adjunta como obligatoria es un contrato. Si sus elementos no están terminados, el trabajo no se puede completar, y WorkZen aplica esto en el servidor, no solo en la interfaz. Termine la lista de verificación (el flujo lo lleva directamente a ella) y luego complete el trabajo.
Qué implica la finalización en adelante
Completar el trabajo pone su estado en Completado, lo marca con fecha y hora, y registra quién lo cerró. Su calendario e informes dejan de contarlo como trabajo abierto, y si envió el correo, su cliente tiene la factura en mano en el momento en que el trabajo se cierra. Ese es el punto: sin brecha entre "hecho" y "facturado".
Paso a paso
- 1
Abra el flujo de finalización
En la página del trabajo, abra el menú de acciones y haga clic en Completar Trabajo.
- 2
Revise las advertencias previas
Si el trabajo tiene visitas pendientes o listas de verificación sin terminar, WorkZen las muestra primero con un acceso directo a las listas de verificación abiertas. Resuélvalas o continúe.
- 3
Verifique el informe de trabajo
En los planes ZenGrow y ZenAI, el flujo muestra si el informe de trabajo está terminado, con un acceso directo Ir al Informe si no lo está.
- 4
Envíe la confirmación
Elija si desea enviar un correo al cliente, active lo que desea incluir (factura, informe de trabajo, mensaje personalizado) y haga clic en Completar Trabajo.
Véalo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo marco un trabajo como completado?
- ¿Cómo cierro un trabajo?
- ¿Por qué no puedo completar mi trabajo?
- ¿Completar un trabajo envía un correo al cliente?
- ¿Qué sucede con las visitas abiertas cuando completo un trabajo?