Cómo gestionar las propiedades de un cliente
Abre el cliente, ve a la pestaña Propiedades y haz clic en Agregar Propiedad para cada dirección de servicio. Una propiedad es siempre la principal; los trabajos, los presupuestos y las facturas muestran un selector de Ubicación del Servicio con la propiedad principal preseleccionada.
Los clientes con varias ubicaciones son un gran ingreso, hasta que tu técnico llega al sitio equivocado. En WorkZen, cada dirección de servicio es una propiedad dentro de la ficha del cliente, así que la asignación nunca es un juego de adivinanzas: cada trabajo, visita, presupuesto y factura apunta a una propiedad específica.
Agregar una propiedad
- Abre el cliente y ve a la pestaña Propiedades.
- Haz clic en Agregar Propiedad.
- Asígnale un Nombre de la Propiedad (por ejemplo, "Oficina Principal") y elige un Tipo de Propiedad: Residencial, Comercial, Industrial, Comercio Minorista, Oficina, Almacén u Otro.
- Ingresa la dirección: búscala, o haz clic en ¿No aparece la dirección? Introducirla manualmente. La calle es obligatoria (sin ella, el formulario muestra La dirección es obligatoria y no guarda nada); la ciudad y el código postal son opcionales. Usa Notas de Acceso para los códigos de puerta y las instrucciones de estacionamiento.
- Opcionalmente, marca Ubicación de servicio principal o Dirección de facturación, luego haz clic en Crear Propiedad.
La primera propiedad de un cliente se crea automáticamente a partir de la dirección con calle que ingresas al crear el cliente, y comienza como la principal. Un cliente guardado sin calle no tiene ninguna propiedad hasta que agregues una aquí.
Roles principal y de facturación
Cada propiedad puede llevar uno o ambos de dos roles, mostrados como insignias en la lista:
| Rol | Insignia | Qué significa |
|---|---|---|
| Principal | Principal | La Ubicación del Servicio predeterminada para nuevos trabajos, visitas y documentos |
| Facturación | Facturación | La dirección usada para fines de facturación |
Solo una propiedad es principal a la vez. Haz clic en Establecer como Principal en cualquier propiedad para cambiarla; la principal anterior deja ese rol automáticamente. El resumen del cliente también muestra la Propiedad Principal de un vistazo.
Todo cliente conserva al menos una propiedad: la última no se puede eliminar. Al eliminar la propiedad principal actual, WorkZen promueve automáticamente otra propiedad a principal, de modo que nada quede sin destino.
Cómo eligen una propiedad los trabajos, las visitas y los documentos
Cada vez que creas un trabajo, un presupuesto o una factura para un cliente, el formulario muestra un selector de Ubicación del Servicio que enumera cada propiedad con su nombre y dirección. La propiedad principal está preseleccionada, así que el caso más común no requiere ningún clic; para otros sitios, simplemente elige una propiedad distinta.
Las visitas funcionan de la misma manera. Una visita programada en un trabajo parte de la propiedad del trabajo (recurriendo a la propiedad principal del cliente si no hay otra), y la visita conserva su propia copia de la dirección y los detalles de acceso, para que tu técnico vea el destino correcto en el horario incluso si la propiedad cambia más tarde.
Paso a paso
- 1
Abrir la pestaña Propiedades
Abre el cliente y ve a Propiedades. Las propiedades existentes se enumeran con la principal primero.
- 2
Hacer clic en Agregar Propiedad
Asigna un nombre a la propiedad, elige un Tipo de Propiedad e ingresa la dirección. La calle es obligatoria; la ciudad y el código postal son opcionales.
- 3
Agregar detalles de acceso
Usa Notas de Acceso para los códigos de puerta, las instrucciones de estacionamiento y todo lo que un técnico necesite al llegar.
- 4
Guardar y asignar roles
Marca Ubicación de servicio principal o Dirección de facturación si esta propiedad debe asumir ese rol, luego haz clic en Crear Propiedad.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo agrego varias direcciones a un cliente?
- ¿Cómo saben los trabajos qué propiedad usar?
- ¿Cómo cambio la propiedad principal de un cliente?
- ¿Puede un cliente tener una dirección de facturación distinta?