Cómo gestionar las propiedades de un cliente
Abra el cliente, vaya a la pestaña Propiedades y haga clic en Agregar Propiedad para cada dirección de servicio. Una propiedad es siempre la principal; los trabajos, los presupuestos y las facturas muestran un selector de Ubicación del Servicio con la propiedad principal preseleccionada.
Los clientes con varias ubicaciones son un gran ingreso, hasta que su técnico llega al sitio equivocado. En WorkZen, cada dirección de servicio es una propiedad dentro de la ficha del cliente, así que la asignación nunca es un juego de adivinanzas: cada trabajo, visita, presupuesto y factura apunta a una propiedad específica.
Agregar una propiedad
- Abra el cliente y vaya a la pestaña Propiedades.
- Haga clic en Agregar Propiedad.
- Asígnele un Nombre de la Propiedad (por ejemplo, "Oficina Principal") y elija un Tipo de Propiedad: Residencial, Comercial, Industrial, Comercio Minorista, Oficina, Almacén u Otro.
- Ingrese la dirección y use Notas de Acceso para los códigos de puerta y las instrucciones de estacionamiento.
- Opcionalmente, marque Ubicación de servicio principal o Dirección de facturación, luego haga clic en Crear Propiedad.
La primera propiedad de un cliente se crea automáticamente a partir de la dirección que ingresa al crear el cliente, y comienza como la principal.
Roles principal y de facturación
Cada propiedad puede llevar uno o ambos de dos roles, mostrados como insignias en la lista:
| Rol | Insignia | Qué significa |
|---|---|---|
| Principal | Principal | La Ubicación del Servicio predeterminada para nuevos trabajos, visitas y documentos |
| Facturación | Facturación | La dirección usada para fines de facturación |
Solo una propiedad es principal a la vez. Haga clic en Establecer como Principal en cualquier propiedad para cambiarla; la principal anterior deja ese rol automáticamente. El resumen del cliente también muestra la Propiedad Principal de un vistazo.
Todo cliente conserva al menos una propiedad: la última no se puede eliminar. Al eliminar la propiedad principal actual, WorkZen promueve automáticamente otra propiedad a principal, de modo que nada quede sin destino.
Cómo eligen una propiedad los trabajos, las visitas y los documentos
Cada vez que crea un trabajo, un presupuesto o una factura para un cliente, el formulario muestra un selector de Ubicación del Servicio que enumera cada propiedad con su nombre y dirección. La propiedad principal está preseleccionada, así que el caso más común no requiere ningún clic; para otros sitios, simplemente elija una propiedad distinta.
Las visitas funcionan de la misma manera. Una visita programada en un trabajo parte de la propiedad del trabajo (recurriendo a la propiedad principal del cliente si no hay otra), y la visita conserva su propia copia de la dirección y los detalles de acceso, para que su técnico vea el destino correcto en el horario incluso si la propiedad cambia más tarde.
Paso a paso
- 1
Abrir la pestaña Propiedades
Abra el cliente y vaya a Propiedades. Las propiedades existentes se enumeran con la principal primero.
- 2
Hacer clic en Agregar Propiedad
Asigne un nombre a la propiedad, elija un Tipo de Propiedad e ingrese la dirección.
- 3
Agregar detalles de acceso
Use Notas de Acceso para los códigos de puerta, las instrucciones de estacionamiento y todo lo que un técnico necesite al llegar.
- 4
Guardar y asignar roles
Marque Ubicación de servicio principal o Dirección de facturación si esta propiedad debe asumir ese rol, luego haga clic en Crear Propiedad.
Véalo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo agrego varias direcciones a un cliente?
- ¿Cómo saben los trabajos qué propiedad usar?
- ¿Cómo cambio la propiedad principal de un cliente?
- ¿Puede un cliente tener una dirección de facturación distinta?