Comprender el reporte de trabajos
Ve a Informes > Reporte de Trabajos, elige un rango de fechas y haz clic en Generar Reporte. Obtendrás los trabajos creados, completados y cancelados en ese período, el promedio de días desde la creación hasta la finalización, un gráfico de tendencia, y desgloses por estado y por tipo de trabajo.
Estar ocupado no es lo mismo que terminar. Este reporte cuenta lo que abriste, lo que cerraste y lo que descartaste, y te dice cuánto tarda realmente el trabajo entre medio.
Generar el reporte
Ve a Informes > Reporte de Trabajos. Elige un rango de fechas, selecciona un Agrupar Por, y haz clic en Generar Reporte.
Qué significan los números
Nueve tarjetas de resumen encabezan el reporte:
| Tarjeta | Qué cuenta |
|---|---|
| Trabajos Creados | Trabajos creados en el rango, con el crecimiento respecto al período anterior |
| Trabajos Completados | Trabajos cuya fecha de finalización cae en el rango |
| Trabajos Cancelados | Trabajos cuya fecha de cancelación cae en el rango |
| Días Promedio para Completar | El promedio de días desde la creación hasta la finalización, sobre los trabajos completados en el rango |
| Visitas pendientes | Visitas aún no hechas en los trabajos creados en el rango |
| Completados sin factura | Trabajos completados en el rango que aún no tienen factura: trabajo sin facturar |
| Facturado | Lo que facturan las facturas de los trabajos creados en el rango, sin las facturas anuladas |
| Cobrado | Lo pagado en esas facturas, descontando reembolsos |
| Pendiente de cobro | Facturado menos Cobrado |
Cada tarjeta usa su propia fecha. Un trabajo creado en marzo y completado en abril cuenta como creado en marzo y completado en abril. Cuando no se completó nada en el rango, el promedio muestra n/d en lugar de cero.
Las tres pestañas
- Resumen: Trabajos a lo Largo del Tiempo (creados, completados y cancelados lado a lado), Trabajos por Estado, y Principales Tipos de Trabajo.
- Detalles: la tabla Detalles de Trabajos con Creado, N.º de trabajo, Título, Cliente, Tipo de Trabajo, Estado, Prioridad, Completado, Días para Completar, Visitas pendientes, Visitas hechas, Presupuesto, Factura, Facturado, Pagado y Saldo por trabajo. Días para Completar muestra n/d hasta que el trabajo se completa. Presupuesto y Factura muestran el estado de cada documento (Factura añade Vencida cuando está vencida), y un guion cuando el trabajo no tiene.
- Desglose: el Desglose por Estado y el Desglose por Tipo de Trabajo, cada uno con un conteo y su porcentaje de los trabajos creados en el rango.
Leerlo junto con los otros reportes
Un número de Trabajos Creados que sube mientras los Trabajos Completados se mantienen planos significa que el trabajo se acumula. Combina este reporte con el reporte de conversión de prospectos para ver si la acumulación viene de más prospectos convertidos o de trabajos que tardan más en terminarse.
Quién puede verlo
Los usuarios necesitan el permiso de informes financieros, que cubre toda el área de Informes. El Reporte de Trabajos forma parte del conjunto de reportes avanzados, disponible en los planes ZenGrow y superiores. Consulta roles y permisos.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cuántos trabajos completamos este mes?
- ¿Cuánto tarda un trabajo en promedio?
- ¿Cuántos trabajos se cancelaron?
- ¿Qué tipos de trabajo hacemos más?