Entender el informe de conversión de prospectos

Conseguir prospectos es solo la mitad de la historia. Este informe le indica cuántos de ellos realmente se convierten en clientes y trabajos, y de dónde provienen sus mejores prospectos.

Generar el informe

Vaya a Informes > Reporte de Conversión de Prospectos. Elija un rango de fechas, seleccione un Agrupar Por, y haga clic en Generar Reporte.

Qué significan los números

Cuatro tarjetas de resumen encabezan el informe:

Tarjeta	Qué cuenta
Prospectos Ingresados	Prospectos creados en el período
Tasa de Conversión	Proporción de esos prospectos convertidos
Prospectos Convertidos	La cantidad de prospectos convertidos
Tiempo Prom. de Conversión	Antigüedad promedio del prospecto al momento de la conversión

La conversión significa convertir el prospecto en WorkZen: el momento en que un prospecto se convierte en cliente. Si su equipo cierra tratos sin convertir el registro del prospecto, el informe subestima los números, así que convierta la conversión en parte de la rutina.

Las tres pestañas

Resumen: Prospectos Ingresados vs Convertidos, la Tasa de Conversión en el Tiempo, y la Distribución del Tiempo de Conversión que muestra cuánto tiempo toman las conversiones.
Detalles: la tabla por prospecto detrás de los números.
Desglose: Conversión por Fuente de Prospecto y Conversión por Representante. La fuente le indica dónde invertir; el representante le indica de quién aprender.

Quién puede verlo

Los usuarios necesitan el permiso de informes financieros, que cubre toda el área de Informes. Consulte roles y permisos.

Frequently Asked Questions

Un prospecto cuenta como convertido cuando lo convierte en WorkZen, lo que crea el cliente (y opcionalmente un trabajo) a partir del registro del prospecto. Los prospectos que cierra fuera de la aplicación sin convertirlos no se cuentan, así que conviértalos para mantener cifras confiables.

El informe cuenta los prospectos ingresados durante el período, y algunos de ellos todavía están en curso. Un lote reciente de prospectos hace bajar la tasa hasta que terminan de convertirse; consulte la Distribución del Tiempo de Conversión para ver cuánto tiempo suelen tomar las conversiones.

Conversión por Fuente de Prospecto. El dinero de marketing debe seguir la conversión, no el volumen; una fuente que envía pocos prospectos que en su mayoría convierten suele superar a una fuente ruidosa que rara vez lo hace.