Cómo generar reportes en WorkZen
Vaya a Informes y elija el reporte que responda su pregunta: ingresos, antigüedad de cuentas por cobrar, comisiones, tiempo de respuesta a prospectos o conversión de prospectos. Establezca el rango de fechas, haga clic en Generar Reporte y use Exportar para descargar los datos como CSV.
Estar ocupado y ser rentable no es lo mismo. Los reportes de WorkZen convierten sus datos del día a día en respuestas claras sobre qué está funcionando y dónde se está perdiendo el dinero.
Los reportes y qué responde cada uno
Vaya a Informes en la barra lateral. Los reportes se agrupan en Reportes Financieros y Reportes Operacionales:
| Reporte | La pregunta que responde |
|---|---|
| Reporte de Ingresos | ¿De dónde viene el dinero, por servicio, cliente y período? |
| Antigüedad de Cuentas por Cobrar | ¿Quién me debe, y cuánto tiempo lleva vencido? |
| Reporte de Comisiones | ¿Qué ha ganado cada empleado, pendiente y pagado? |
| Tiempo de Respuesta a Prospectos | ¿Qué tan rápido responde mi equipo a los nuevos prospectos? |
| Reporte de Conversión de Prospectos | ¿Cuántos prospectos se convierten en clientes, cuánto tiempo toma, y qué fuentes y representantes tienen mejor desempeño? |
Otras dos tarjetas, Reporte de Pipeline de Trabajos y Conversiones de Trabajos, muestran una insignia de Próximamente; todavía no se pueden ejecutar.
Generar un reporte
Abra un reporte, elija un Rango de Fechas y, cuando esté disponible, un intervalo de Agrupar Por: Día, Semana, Mes, Trimestre o Año. Haga clic en Generar Reporte.
Los resultados aparecen en tres vistas: Resumen para los gráficos y totales generales, Detalles para la tabla a nivel de fila (cada transacción, factura o prospecto), y Desglose para agrupaciones como ingresos por cliente o conversión por fuente. Cambie los filtros en cualquier momento y vuelva a generar, o haga clic en Restablecer Filtros para empezar de cero.
Exportar a CSV
Haga clic en Exportar como CSV en cualquier reporte para descargar sus datos detallados como un archivo CSV que se abre en Excel, Google Sheets o la herramienta que prefiera su contador. Los identificadores internos se eliminan automáticamente, de modo que el archivo solo contiene las columnas legibles.
Quién puede ver qué
El acceso a los reportes depende de los permisos, no solo de los planes:
| Reporte | Permiso requerido |
|---|---|
| Todos los reportes | Ver reportes financieros |
| Reporte de Ingresos | también Ver datos de ingresos |
| Reporte de Comisiones | también Ver reporte de comisiones |
El Reporte de Comisiones requiere el plan ZenGrow o superior, ya que las comisiones son una función de ZenGrow. Todos los demás reportes son gratuitos en todos los planes.
¿También está vigilando los costos de mano de obra? Combine los reportes con el control de tiempo y la gestión de gastos para que los ingresos sean solo la mitad del panorama que está revisando.
Paso a paso
- 1
Abrir Informes
Vaya a Informes en la barra lateral y elija una tarjeta de reporte bajo Reportes Financieros o Reportes Operacionales.
- 2
Configurar sus filtros
Elija un Rango de Fechas y, cuando esté disponible, un intervalo de Agrupar Por (Día, Semana, Mes, Trimestre o Año).
- 3
Generarlo
Haga clic en Generar Reporte. Los resultados se cargan en los gráficos de Resumen, con las vistas de Detalles y Desglose para los datos a nivel de fila.
- 4
Exportar
Haga clic en Exportar para descargar los datos del reporte como CSV, que puede abrir en cualquier hoja de cálculo.
Véalo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo veo mis ingresos?
- ¿Cómo exporto datos desde WorkZen?
- ¿Qué reportes tiene WorkZen?
- ¿Cómo veo qué facturas están vencidas?
- ¿Cómo hago seguimiento de las comisiones de mi equipo?