Cómo generar reportes en WorkZen
Abre Informes en la sección Herramientas de la barra lateral y elige el reporte que responda tu pregunta: ingresos, antigüedad de cuentas por cobrar, comisiones, tiempo de respuesta a prospectos o conversión de prospectos. Establece el rango de fechas, haz clic en Generar Reporte y usa Exportar como CSV para descargar los datos.
Estar ocupado y ser rentable no es lo mismo. Los reportes de WorkZen convierten tus datos del día a día en respuestas claras sobre qué está funcionando y dónde se está perdiendo el dinero.
Los reportes y qué responde cada uno
Abre Informes en la sección Herramientas de la barra lateral. Los reportes se agrupan en Reportes Financieros y Reportes Operacionales:
| Reporte | La pregunta que responde |
|---|---|
| Reporte de Ingresos | ¿De dónde viene el dinero, por servicio, cliente y período? |
| Reporte de artículos | ¿Qué artículos del catálogo se vendieron: cantidad cotizada, facturada, ingresos y participación por SKU? (ZenGrow+) |
| Antigüedad de Cuentas por Cobrar | ¿Quién me debe, y cuánto tiempo lleva vencido? |
| Informe de comisiones de pago | ¿Cuánto me costó el procesamiento de tarjetas, y cuánto cubrieron mis clientes? |
| Reporte de Comisiones | ¿Qué ha ganado cada empleado, pendiente y pagado? |
| Tiempo de Respuesta a Prospectos | ¿Qué tan rápido responde mi equipo a los nuevos prospectos? |
| Reporte de Conversión de Prospectos | ¿Cuántos prospectos se convierten en clientes, cuánto tiempo toma, y qué fuentes y representantes tienen mejor desempeño? |
| Reporte de Trabajos | ¿Cuántos trabajos se crearon, completaron y cancelaron, y cuánto tardan? |
| Reporte de Seguimiento de Llamadas | ¿Cuántas llamadas entraron y salieron, cuántas se perdieron, y cuánto duran? |
| Reporte de Visitas | ¿Cuántas visitas se realizaron, qué etiquetas llevaban, y cuántas fueron para clientes frente a prospectos? |
Generar un reporte
Abre un reporte y elige su periodo: un preajuste en Rango (de Últimos 7 días a Últimos 5 años), o tu primer y último día en el calendario Fechas. Con los dos días elegidos, cerrar el calendario los conserva, con o sin Aplicar; un primer día solo se descarta. Cuando esté disponible, elige un intervalo de Agrupar Por: Día, Semana, Mes, Trimestre o Año. Haz clic en Generar Reporte.
Generar Reporte queda en gris mientras no haya nada que generar: antes de elegir un periodo muestra Elige un rango de fechas al lado, y después de generar espera a que cambie un filtro. Antigüedad de Cuentas por Cobrar es el único reporte que se abre ya generado, con los últimos 365 días.
Los resultados aparecen en hasta tres vistas: Resumen para los gráficos y totales generales, Detalles para la tabla a nivel de fila (cada transacción, factura o prospecto), y Desglose para agrupaciones como ingresos por cliente o conversión por fuente. El Reporte de Comisiones tiene Por Empleado en lugar de Desglose. Si cambias un filtro después de generar, los resultados muestran Los filtros cambiaron. Genera el reporte para actualizar los resultados. hasta que lo vuelvas a generar. Restablecer Filtros vuelve a los filtros predeterminados del reporte (sin fechas, o los últimos 365 días en Antigüedad de Cuentas por Cobrar) sin generar el reporte.
Exportar a CSV
Haz clic en Exportar como CSV en cualquier reporte para descargar sus datos detallados como un archivo CSV que se abre en Excel, Google Sheets o la herramienta que prefiera tu contador. Los identificadores internos se eliminan automáticamente, de modo que el archivo solo contiene las columnas legibles.
Quién puede ver qué
El acceso a los reportes depende de los permisos, no solo de los planes:
| Reporte | Permiso requerido |
|---|---|
| Todos los reportes | Ver informes financieros |
| Reporte de Ingresos | también Ver datos de ingresos |
| Reporte de Comisiones | también acceso al reporte de comisiones (los administradores lo tienen de forma predeterminada) |
Los reportes de Artículos, Comisiones, Comisiones de Pago, Trabajos, Seguimiento de Llamadas y Visitas requieren el plan ZenGrow o superior. Ingresos, Antigüedad de Cuentas por Cobrar, Tiempo de Respuesta a Prospectos y Conversión de Prospectos son gratuitos en todos los planes.
¿También estás vigilando los costos de mano de obra? Combina los reportes con el control de tiempo y la gestión de gastos para que los ingresos sean solo la mitad del panorama que estás revisando.
Paso a paso
- 1
Abrir Informes
Abre Informes en la sección Herramientas de la barra lateral y elige una tarjeta de reporte bajo Reportes Financieros o Reportes Operacionales.
- 2
Configurar tus filtros
Elige un periodo en Rango, o tu primer y último día en Fechas, y, cuando esté disponible, un intervalo de Agrupar Por (Día, Semana, Mes, Trimestre o Año).
- 3
Generarlo
Haz clic en Generar Reporte. Los resultados se cargan en los gráficos de Resumen, con las vistas de Detalles y Desglose para los datos a nivel de fila.
- 4
Exportar
Haz clic en Exportar como CSV para descargar los datos del reporte en un archivo que puedes abrir en cualquier hoja de cálculo.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo veo mis ingresos?
- ¿Cómo exporto datos desde WorkZen?
- ¿Qué reportes tiene WorkZen?
- ¿Cómo veo qué facturas están vencidas?
- ¿Cómo hago seguimiento de las comisiones de mi equipo?