Comprender el reporte de visitas

Su calendario le dice qué se planeó. Este reporte le dice qué pasó realmente con eso, y de qué tipo de trabajo se trataba.

Generar el reporte

Vaya a Informes > Reporte de Visitas. Elija un rango de fechas, seleccione un Agrupar Por y haga clic en Generar Reporte. El Reporte de Visitas forma parte del conjunto de reportes avanzados, disponible en los planes ZenGrow y superiores.

Qué significan los números

Cuatro tarjetas de resumen encabezan el reporte:

Tarjeta	Qué cuenta
Total de visitas	Cada visita programada en el rango, con el crecimiento frente al período anterior
Completadas	Las visitas con estado Completado, con la tasa de finalización debajo
Canceladas o ausencias	Las visitas con estado Cancelado o No se presentó, con el número de ausencias debajo
Visitas clientes / prospectos	Cuántas visitas fueron para clientes frente a prospectos, con la parte de clientes debajo

Una visita sin etiqueta se cuenta en todas partes excepto en el desglose por etiqueta; una nota sobre los gráficos indica cuántas hay.

Las tres pestañas

Resumen: Visitas a lo largo del tiempo (programadas, completadas y canceladas lado a lado), Visitas por tipo de contacto y Etiquetas principales.
Detalles: la tabla Detalles de las visitas con Fecha, Visita, Contacto, Tipo, Estado, Etiquetas, Duración y Trabajo para cada visita.
Desglose: el Desglose por etiqueta, el Desglose por estado y el Desglose por tipo de contacto, cada uno con los conteos y la parte sobre todas las visitas.

Hacer útiles las etiquetas

El desglose por etiqueta vale lo que vale su etiquetado. Si la mayoría de las visitas aparecen sin etiqueta, empiece a etiquetar las visitas al programarlas y el reporte mostrará qué tipos de trabajo llenan sus semanas.

Quién puede verlo

Los usuarios necesitan el permiso de reportes financieros, que cubre toda el área de Informes. Consulte roles y permisos.

Frequently Asked Questions

Cada visita cuyo inicio programado cae dentro del rango de fechas, sin importar su estado. Las tareas y los recordatorios del calendario no son visitas y quedan fuera, igual que las visitas archivadas.

Una visita puede llevar varias etiquetas, así que se cuenta bajo cada una. Cada porcentaje es la parte de esa etiqueta sobre todas las visitas del rango, no una porción de un pastel. Las visitas sin etiqueta se cuentan en la nota sobre los gráficos y no aparecen en el desglose por etiqueta.

La visita se programó con un inicio pero sin fin, así que no hay nada que medir. Esas visitas quedan fuera de la duración promedio en lugar de contarse como cero minutos.