Usar etiquetas para organizar clientes y trabajos
Defina sus etiquetas en Configuración > Etiquetas, un conjunto por tipo de registro, cada una con un nombre y un color. Luego agréguelas a cualquier cliente, prospecto, trabajo, factura, presupuesto o visita desde su página de detalles. Las etiquetas son rótulos que todo el equipo ve.
Cada negocio tiene rótulos que el software nunca trajo de fábrica: los clientes VIP, los trabajos en garantía, las propiedades "no enviar a Steve". Las etiquetas son esos rótulos, coloridos, consistentes y visibles para todo el equipo donde sea que aparezca el registro.
Defina sus etiquetas
- Vaya a Configuración > Etiquetas (requiere el permiso Administrar configuración de la empresa).
- Elija el tipo de registro: clientes, prospectos, trabajos, facturas, presupuestos o visitas. Cada tipo tiene su propio conjunto de etiquetas.
- Cree cada etiqueta con un nombre y uno de los once colores.
Mantener la creación de etiquetas en manos de los administradores es deliberado: evita los tríos "VIP", "V.I.P." y "vip!" que vuelven inútiles a los rótulos. El equipo aplica las etiquetas; los administradores cuidan el vocabulario.
Etiquete sus registros
Abra cualquier cliente, prospecto, trabajo, factura, presupuesto o visita y agregue etiquetas desde la sección de etiquetas de su página de detalles. Todos los que abran el registro las ven de inmediato.
Las etiquetas funcionan mejor como un conjunto pequeño y bien definido. Cinco etiquetas que todos entienden valen más que treinta que nadie recuerda. Decida qué significa cada color ("rojo = cuenta con problemas") y manténgalo firme.
Buenos vocabularios iniciales
| Tipo de registro | Etiquetas útiles |
|---|---|
| Clientes | VIP, Comercial, Residencial, Riesgo de pago |
| Prospectos | Caliente, Referido, Consulta repetida |
| Trabajos | Garantía, Reclamo, Varios días |
| Facturas | Disputada, Plan de pago |
Las etiquetas son rótulos para personas, no desencadenantes de automatización: cambian lo que su equipo nota, no lo que hace WorkZen.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo etiqueto a un cliente?
- ¿Cómo creo etiquetas personalizadas?
- ¿Puedo etiquetar trabajos y facturas?
- ¿Quién puede crear etiquetas?