Usar etiquetas para organizar clientes y trabajos

Cada negocio tiene rótulos que el software nunca trajo de fábrica: los clientes VIP, los trabajos en garantía, las propiedades "no enviar a Steve". Las etiquetas son esos rótulos, coloridos, consistentes y visibles para todo el equipo donde sea que aparezca el registro.

Define tus etiquetas

Ve a Configuración > Etiquetas (requiere el permiso Administrar configuración de la empresa).
Elige el tipo de registro: clientes, prospectos, trabajos, facturas, presupuestos, gastos, pagos o visitas. Cada tipo tiene su propio conjunto de etiquetas.
Crea cada etiqueta con un nombre y uno de los doce colores.

Mantener la creación de etiquetas en manos de los administradores es deliberado: evita los tríos "VIP", "V.I.P." y "vip!" que vuelven inútiles a los rótulos. El equipo aplica las etiquetas; los administradores cuidan el vocabulario.

Etiqueta tus registros

Abre cualquier cliente, prospecto, trabajo, factura, presupuesto, gasto, pago o visita y agrega etiquetas desde la sección de etiquetas de su página de detalles. Todos los que abran el registro las ven de inmediato.

Tip

Las etiquetas funcionan mejor como un conjunto pequeño y bien definido. Cinco etiquetas que todos entienden valen más que treinta que nadie recuerda. Decide qué significa cada color ("rojo = cuenta con problemas") y mantenlo firme.

Filtrar una lista por etiqueta

Abre una lista (Clientes, Prospectos, Trabajos, Facturas, Presupuestos, Gastos o Pagos) y haz clic en Filtros.
Abre la lista desplegable Etiquetas (muestra Cualquier etiqueta) y elige una o más etiquetas. El número junto a cada etiqueta indica cuántos de los resultados actuales la llevan. La lista muestra todos los registros que tengan al menos una de las etiquetas seleccionadas, y cada fila o tarjeta muestra sus etiquetas.
Para volver a la lista completa, haz clic en Limpiar junto a Etiquetas, quita una etiqueta debajo de la lista desplegable, o haz clic en Borrar todo al pie del panel.

Tu selección se recuerda en este navegador hasta que la limpies. El resto del panel (fechas, pestañas de estado, exportación) se explica en cómo funcionan las listas.

Buenos vocabularios iniciales

Tipo de registro	Etiquetas útiles
Clientes	VIP, Comercial, Residencial, Riesgo de pago
Prospectos	Caliente, Referido, Consulta repetida
Trabajos	Garantía, Reclamo, Varios días
Facturas	Disputada, Plan de pago
Gastos	Combustible, Materiales, Herramientas
Pagos	Anticipo, Cheque, En disputa

Las etiquetas son rótulos para personas, no desencadenantes de automatización: cambian lo que tu equipo nota y lo que puede filtrar, no lo que WorkZen hace por sí solo.

Frequently Asked Questions

Clientes, prospectos, trabajos, facturas, presupuestos, gastos, pagos y visitas. Cada tipo de registro tiene su propio conjunto de etiquetas, de modo que tus etiquetas de clientes ("VIP", "Comercial") se mantienen separadas de tus etiquetas de trabajos ("Garantía", "Reclamo").

Definir etiquetas requiere el permiso Administrar configuración de la empresa (administradores). Aplicar etiquetas existentes a un registro solo requiere poder editar ese registro, de modo que todo el equipo pueda etiquetar mientras trabaja.

Doce colores, azul, verde, rojo, naranja, morado, rosa, gris, verde azulado, ámbar, cian, índigo y marrón. Usa el color de forma significativa, por ejemplo rojo para problemas, verde para VIP.

Sin automatización, pero sí filtran. En las listas de Clientes, Prospectos, Trabajos, Facturas, Presupuestos, Gastos y Pagos, abre Filtros y elige una o más etiquetas para ver solo los registros que tengan al menos una de ellas.