¿Por qué mi empleado no ve un trabajo o página?
Casi siempre es su rol, no un error. Cada rol oculta ciertas páginas por defecto (los técnicos no ven prospectos, facturas ni pagos), los subcontratistas solo ven las visitas que tienen asignadas, y un rol sin Ver el horario del equipo solo ve sus propias visitas. Un administrador puede cambiar el rol desde la ficha del miembro con Cambiar Rol, o ajustar lo que el rol permite en Usuarios > Administrar Roles.
Cuando un miembro del equipo dice "no lo veo", su cuenta casi siempre funciona exactamente como se configuró. Los roles deciden qué páginas, registros y botones recibe cada persona. Revisa las causas de abajo en orden; la primera explica la mayoría de los casos.
1. Revisa qué oculta su rol
Abre Usuarios (en la sección Empresa de la barra lateral) y mira la columna Rol. Luego compara con los valores por defecto:
| Rol | Oculto por defecto |
|---|---|
| Administrador | Nada |
| Gerente | Agregar usuarios, Administrar Roles, Cambiar Rol, Mi Empresa y Configuración |
| Técnico | Prospectos, Facturas, Pagos, Informes, Usuarios, la página Listas de Verificación, Mi Empresa y Configuración |
| Visualizador | Crear o editar clientes, trabajos, presupuestos y facturas, además de Mi Empresa y Configuración |
| Subcontratista | Todo, excepto sus visitas asignadas y sus propias tareas, recordatorios, horas y gastos |
Los técnicos igual ven todos los clientes, todos los trabajos, los presupuestos y la lista de precios, y completan las listas de verificación dentro de sus visitas. Estos son los valores iniciales; un administrador puede haberlos cambiado en Usuarios > Administrar Roles, como explica el artículo de roles y permisos.
En la aplicación web, las páginas que un rol no puede abrir desaparecen de la barra lateral. Si la persona sigue un enlace directo a una de ellas, llega a una página de Acceso Denegado.
2. Solo ve sus propias visitas
Dos cosas causan esto:
- Es un subcontratista. Los subcontratistas solo ven las visitas que tienen asignadas, y abren los detalles de un trabajo solo a través de una de esas visitas. No pueden explorar clientes, trabajos, prospectos, presupuestos ni facturas, y los teléfonos y correos de los clientes están ocultos para ellos. Aun así pueden llamar o enviarle mensajes de texto al cliente de una visita que tengan asignada: la visita muestra Número oculto con botones de llamada y de texto que funcionan, y el texto abre el hilo de la empresa con ese cliente. Si un subcontratista no ve una visita, agrégalo a esa visita en el planificador.
- A su rol le falta Ver el horario del equipo. Sin este permiso, el Planificador solo muestra los elementos propios de la persona. Los técnicos, gerentes y visualizadores lo tienen por defecto, así que si un técnico solo ve sus propias visitas, alguien lo desactivó.
Para volver a activarlo:
- Ve a Usuarios y haz clic en Administrar Roles.
- Busca el rol y haz clic en Expandir.
- En Gestión de Horarios, marca Ver el horario del equipo.
- Haz clic en Guardar Cambios.
Guardar un rol cambia de inmediato el acceso de todas las personas de tu empresa que tienen ese rol.
3. Falta un elemento del menú o una página
Si la página falta solo para esta persona pero tú (administrador) sí la ves, es su rol; vuelve al paso 1.
Los límites del plan no funcionan así. Una función que tu plan no incluye sigue en el menú para todos, y la página ofrece la mejora de plan. Una excepción parece una página que falta: Control de Tiempo solo aparece en la barra lateral después de que un administrador activa el control de tiempo en Configuración > Control de Tiempo. Consulta configurar el control de tiempo.
4. Su calendario sincronizado solo muestra sus propios elementos
Un feed de calendario configurado en Solo mis elementos muestra solo las visitas, tareas y recordatorios de la persona. Elegir Todos los elementos del equipo en Alcance requiere el permiso Ver el horario del equipo en su rol.
El alcance Todos los elementos del equipo del calendario requiere un plan ZenGrow o ZenAI. Solo mis elementos funciona en todos los planes.
5. No terminó de unirse
En la lista de Usuarios, un ícono de advertencia en la columna Estado con el texto Esperando activación significa que la persona nunca definió su contraseña, así que todavía no tiene un acceso que funcione. Abre su ficha: la tarjeta Acceso muestra el estado Invitación pendiente, con un enlace Enviar configuración de contraseña al lado que le envía por correo un nuevo enlace de configuración. Ese enlace es válido durante 3 días.
Si su estado dice Inactivo, la cuenta fue desactivada y no puede iniciar sesión. Abre su ficha y haz clic en Activar junto a su estado, en la tarjeta Acceso.
6. Inició sesión en otra empresa
Cada dirección de correo tiene una sola cuenta de WorkZen, y cada cuenta pertenece a una sola empresa. Si tu compañero se registró por su cuenta antes de que lo agregaras, ese correo ya pertenece a su propia empresa. Inicia sesión en esa empresa, no en la tuya, y WorkZen no te deja agregar el mismo correo a la tuya. En su lugar, agrégalo con otra dirección de correo. Consulta invitar a miembros del equipo.
Cambiar el rol de un miembro del equipo
- Ve a Usuarios y abre la ficha del miembro.
- Haz clic en Cambiar Rol.
- Elige el nuevo rol en Seleccionar Rol y luego haz clic en Actualizar Rol.
Cambiar roles es una tarea de administrador por defecto: el botón requiere el permiso Administrar roles, y guardar requiere Gestionar usuarios. Los subcontratistas no tienen botón Cambiar Rol, porque su rol es fijo.
El nuevo acceso se aplica de inmediato en el servidor. Si la barra lateral en su pantalla no cambió, pídele que recargue la página o que vuelva a abrir la aplicación móvil.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Por qué mi técnico no ve un trabajo o un cliente?
- ¿Por qué mi empleado solo ve sus propias visitas?
- ¿Por qué falta un elemento del menú para uno de mis usuarios?
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