Portail client : accès sécurisé

Vos clients vous posent les mêmes questions par téléphone : combien dois-je, quand venez-vous, où en est mon estimation. Le portail client répond à tout cela sans un appel. Les clients se connectent avec un lien courriel sécurisé et retrouvent leur historique avec votre entreprise, à vos couleurs, pas les nôtres.

Si vous cherchiez un espace client, vous l'avez trouvé. Portail client et espace client sont la même fonctionnalité, et WorkZen appelle ce paramètre Portail client.

Activer le portail

Ouvrez Paramètres dans la barre latérale, puis la carte Portail client dans la section Général. Activez Activer le portail client et enregistrez.

La carte Lien du portail sur la même page affiche l'adresse de votre page de connexion. Utilisez Copier pour la partager dans votre signature courriel, sur votre site web, ou partout où vos clients vous cherchent. Le lien ne change jamais.

Le portail nécessite un forfait ZenGrow ou ZenAI. Sur les autres forfaits, la page montre ce que fait le portail et comment le mettre à niveau.

Inviter un client

Ouvrez la fiche d'un client, choisissez Actions, puis Envoyer une invitation au portail. WorkZen lui envoie un lien de connexion sécurisé par courriel. Le client doit avoir une adresse courriel au dossier, ajoutez-en une d'abord si l'option ne s'affiche pas.

Les clients peuvent aussi se connecter d'eux-mêmes depuis votre lien de portail : ils saisissent leur courriel, et s'il correspond à un client au dossier, ils reçoivent le même lien à usage unique. Les liens fonctionnent une seule fois et expirent après 15 minutes, donc un lien transféré ou périmé est inutile.

Ce que voit votre client dans le portail

Le portail client s'ouvre sur ce qui nécessite leur attention en premier : les estimations en attente d'approbation et les factures avec un solde dû, chacune à un clic de l'approbation ou du paiement en ligne. En dessous, ils voient les visites à venir avec dates et adresses, leurs estimations envoyées et factures avec statuts en temps réel, ainsi que leur historique de travaux avec les rapports de travaux que vous leur avez envoyés.

Les clients ne voient jamais que leurs propres dossiers, et seulement ce que vous leur avez envoyé. Les documents non envoyés et archivés, les notes internes et les coûts restent privés.

Disponibilité

Le portail client est déployé progressivement. Si la carte Portail client n'est pas encore dans vos paramètres, elle n'a pas encore atteint votre compte. Elle arrive automatiquement, il n'y a rien à demander.