Clients et propriétés
Gérez vos clients et leurs propriétés au même endroit : coordonnées, historique de service, fichiers et chaque conversation que votre équipe a eue.
Pour commencer
Comment créer un client dans WorkZenCréez une fiche client dans WorkZen avec les coordonnées, une adresse principale et des notes. Un nom et un moyen de contact suffisent pour commencer.Vidéo, 1:41Importer clients et catalogue de prix en CSVTransférez votre liste de clients, prospects et tarifs dans WorkZen en téléversant un fichier, en toute sécurité, avec validation et exclusion des doublons.3 min de lecture
Tâches courantes
Comment gérer les propriétés d'un clientAjoutez plusieurs adresses de service à un client, définissez la propriété principale et voyez comment travaux et visites choisissent le bon lieu.Vidéo, 1:05Étiquettes : organiser clients, prospects, travauxCréez des étiquettes colorées par type d'enregistrement et étiquetez clients, prospects, travaux, factures et visites pour tout voir d'un coup d'œil.1 min de lecture
Aller plus loin
Demander des avis Google à vos clientsEnvoyez des demandes d'avis depuis WorkZen. Les clients satisfaits vont sur votre page d'avis Google; les insatisfaits vous joignent en privé.3 min de lecturePortail client : accès sécuriséWorkZen offre un portail client. Les clients se connectent avec un lien courriel sécurisé pour voir estimations, factures et visites.2 min de lecture
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