Rechercher, filtrer et exporter vos listes

Toutes les listes de l'application web partagent la même barre d'outils : les onglets de statut en haut, puis la boîte de recherche, le sélecteur de vue et Filtres, avec la pagination sous la liste. Apprenez-la une fois et elle fonctionne sur Prospects, Clients, Travaux, Soumissions, Factures, Paiements, Dépenses, Commissions, Listes de contrôle, Utilisateurs, Journal d'appels, Avis, Demandes de réservation et Travaux récurrents.

Choisir un onglet de statut

Les onglets du haut séparent la liste par statut, et chacun indique combien de dossiers il contient. Les compteurs suivent votre recherche et vos filtres : vous voyez d'un coup d'œil combien de factures en retard correspondent à « Tremblay » avant même de cliquer.

Tous (ou Toutes) exclut les dossiers archivés. Pour les retrouver, ouvrez l'onglet Archivé (ou Archivée).

Les soumissions n'ont pas d'onglet Approuvée. Une soumission approuvée devient une facture tout de suite et compte dans Convertie. Dans Paiements, Remboursé liste les remboursements eux-mêmes.

Rechercher et trier

Tapez dans la boîte de recherche au-dessus de la liste. La liste et les compteurs des onglets se mettent à jour pendant que vous tapez. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier (la plupart des colonnes se trient), et cliquez de nouveau pour inverser l'ordre.

Les listes qui ont des cartes affichent un sélecteur avec une icône de liste et une icône de grille à côté de la boîte de recherche (sur les écrans larges). WorkZen se souvient de votre choix.

Pour chercher partout à la fois, utilisez la loupe de l'en-tête (ou Ctrl+K / Cmd+K sur le web) : une seule case trouve prospects, clients, travaux, soumissions, factures et visites par nom, numéro, courriel ou téléphone, regroupés par type. Dans l'application mobile, la loupe se trouve dans la barre du haut à côté de la cloche ; tapez au moins deux caractères, touchez un résultat pour l'ouvrir, et vos cinq dernières recherches vous attendent sous la case la prochaine fois.

Filtrer la liste

Cliquez sur Filtres à droite de la boîte de recherche. Un panneau glisse par-dessus la page depuis la droite. Chaque changement s'applique tout de suite, donc il n'y a pas de bouton Appliquer. Les filtres offerts dépendent de la liste :

• Dates : des cases prédéfinies comme Aujourd'hui, 7 jours, 30 jours et Ce trimestre, puis un champ de plage de dates en dessous pour toute autre période. Cliquez de nouveau sur une case pour la désactiver. Les cases suivent le calendrier, donc 7 jours veut toujours dire les sept derniers jours. Les dates tournées vers l'avenir, comme la Date d'Échéance d'une facture, offrent plutôt 7 prochains jours et 30 prochains jours.
• Étiquettes (Prospects, Clients, Travaux, Soumissions et Factures) : ouvrez la liste déroulante, cherchez et choisissez une ou plusieurs étiquettes. Le nombre à côté de chaque étiquette indique combien des résultats actuels la portent. La liste montre les dossiers qui portent n'importe laquelle des étiquettes choisies.
• Choix, comme la source d'un prospect, la priorité d'un travail ou la méthode d'un paiement : choisissez les valeurs voulues.
• Interrupteurs, comme En retard seulement dans Factures, À relancer dans Soumissions ou Remboursable dans Dépenses.

Le bas du panneau indique combien de dossiers correspondent. Tout effacer réinitialise tous les filtres du panneau, et Fermer le masque. La plupart des filtres ont aussi leur propre lien Effacer.

Passer d'une page à l'autre

La pagination sous la liste indique les lignes affichées et le total. Cliquez sur un numéro de page, ou sur les flèches, pour avancer ou reculer.

Exporter en CSV

Exporter se trouve en haut à droite des listes Prospects, Clients, Travaux, Soumissions, Factures, Paiements, Dépenses et Utilisateurs. Le bouton offre deux choix, chacun avec son nombre de dossiers :

• Tout : chaque dossier de cette liste, archivés compris. Les onglets, la recherche et les filtres sont ignorés.
• Filtre actuel : exactement ce que vous voyez (onglet, recherche et filtres), dans votre ordre de tri actuel, sur toutes les pages.

Vous obtenez un fichier CSV nommé d'après la liste et la date du jour. Ses colonnes sont les mêmes que celles de l'export complet des données pour ce type de dossier : des noms de colonnes clairs, des montants en décimales comme 1250.00 et des dates dans le fuseau horaire de votre entreprise.

Toute personne qui peut ouvrir une liste peut l'exporter. L'export Clients n'apparaît que si votre rôle permet de voir les coordonnées des clients.

Les rapports ont leur propre export, avec les filtres du rapport appliqués : consultez exporter les données d'un rapport en CSV.