Articles optionnels sur une estimation

Le meilleur argument de vente est celui que le client se fait lui-même. Marquez les options supplémentaires d'une estimation comme facultatives, et au lieu d'une décision oui-ou-non sur un seul montant, le client obtient un menu : garder les extras ou les retirer, et approuver dans les deux cas.

Rendre un article facultatif

Dans l'éditeur d'estimation, ouvrez la boîte de dialogue Modifier l'article d'un article et activez l'interrupteur Facultatif. Il se trouve sous le taux de taxe et n'apparaît que sur les estimations ; les factures n'ont jamais d'articles facultatifs. L'article porte alors un badge facultatif dans votre éditeur pour que toute l'équipe voie quelles lignes sont en jeu.

Le résumé de l'estimation garde les deux groupes distincts : Articles obligatoires et Articles optionnels ont chacun leur propre sous-total, part de rabais et détail de taxe, et le Total général est étiqueté Obligatoire + Optionnel pour que personne ne confonde le plafond avec le plancher.

Ce que voit le client

Sur la page d'approbation, chaque article facultatif affiche un badge bleu Facultatif et un interrupteur. Tout est activé au départ. Quand le client désactive un article, il est barré, et le sous-total, les taxes et le total se recalculent sur-le-champ. Les articles obligatoires n'ont pas d'interrupteur, donc le cœur du travail n'est jamais négociable.

Quand le client clique sur Approuver l'Estimation, sa sélection est verrouillée. Les articles qu'il a désactivés sont marqués Retiré sur l'estimation, les totaux sont recalculés sans eux, et la note d'approbation sur l'estimation indique exactement quels articles ont été retirés. Les articles retirés restent visibles, barrés, afin que la trace écrite garde ce qui a été offert à côté de ce qui a été accepté.

Ce qui se passe à la conversion

Quand l'estimation se convertit en facture, les articles que le client a retirés sont complètement ignorés. Chaque article qui a survécu est copié comme article de ligne normal ; l'indicateur facultatif est retiré, car une facture facture un travail convenu et tout ce qui s'y trouve est engagé.

Une habitude pratique : mettez votre travail véritablement requis dans des articles obligatoires et fixez-en le prix pour qu'il tienne seul. Les articles facultatifs sont pour ce dont le travail peut se passer. Si retirer un article briserait le devis, il n'était jamais facultatif.