Articles optionnels sur une soumission

Le meilleur argument de vente est celui que le client se fait lui-même. Marquez les options supplémentaires d'une soumission comme facultatives, et au lieu d'une décision oui-ou-non sur un seul montant, le client obtient un menu : garder les extras ou les retirer, et approuver dans les deux cas.

Rendre un article facultatif

Dans l'éditeur de soumission, ouvrez la boîte de dialogue Modifier l'article d'un article et activez l'interrupteur Facultatif. Il se trouve sous le taux de taxe et n'apparaît que sur les soumissions ; les factures n'ont jamais d'articles facultatifs. L'article porte alors un badge facultatif dans votre éditeur pour que toute l'équipe voie quelles lignes sont en jeu.

Le résumé de la soumission garde les deux groupes distincts : Articles obligatoires et Articles optionnels ont chacun leur propre sous-total, part de rabais et détail de taxe, et le Total est étiqueté Obligatoire + Optionnel pour que personne ne confonde le plafond avec le plancher.

Ce que voit le client

Sur la page d'approbation, chaque article facultatif affiche un badge bleu Facultatif et un interrupteur. Tout est activé au départ. Quand le client désactive un article, il est barré, et le sous-total, les taxes et le total se recalculent sur-le-champ. Les articles obligatoires n'ont pas d'interrupteur, donc le cœur du travail n'est jamais négociable.

Quand le client clique sur Approuver la soumission, sa sélection est verrouillée. Les articles qu'il a désactivés sont marqués Retiré sur la soumission, les totaux sont recalculés sans eux, et la note d'approbation sur la soumission indique exactement quels articles ont été retirés. Les articles retirés restent visibles, barrés, afin que la trace écrite garde ce qui a été offert à côté de ce qui a été accepté.

Afficher un article sans le compter

Vous voulez une ligne sur le document que le client ne peut pas activer et qui n'ajoute rien au total? Mettez sa Quantité à 0. L'article apparaît sur la soumission ou la facture avec un total de ligne de 0 $, le client le voit (une pièce qui pourrait être nécessaire, une option mentionnée sans être facturée) et les totaux l'ignorent. Changez la quantité plus tard et la ligne compte comme les autres. Cela fonctionne aussi sur les factures, où les articles facultatifs n'existent pas.

Ce qui se passe à la conversion

Quand la soumission se convertit en facture, les articles que le client a retirés sont complètement ignorés. Chaque article qui a survécu est copié comme article de ligne normal ; l'indicateur facultatif est retiré, car une facture facture un travail convenu et tout ce qui s'y trouve est engagé.

Une habitude pratique : mettez votre travail véritablement requis dans des articles obligatoires et fixez-en le prix pour qu'il tienne seul. Les articles facultatifs sont pour ce dont le travail peut se passer. Si retirer un article briserait la soumission, il n'était jamais facultatif.