Estimations
Créez, envoyez et suivez des estimations professionnelles qui gagnent plus de contrats, avec articles optionnels, dépôts et conversion en facture en un clic.
Pour commencer
Créer et envoyer une soumission manuellementCréez une soumission avec des articles de votre catalogue de prix, envoyez-la par courriel et laissez votre client l'approuver et la signer en ligne.Vidéo, 2:38Paramètres financiers : valeurs et numérotationConfigurez tout ce qu'héritent vos documents financiers : notes et conditions par défaut, numérotation des documents et options de pourboire.3 min de lecture
Tâches courantes
Ce que le client voit à l'envoi de la soumissionL'approbation vue du côté du client : le courriel, la page de soumission, les articles facultatifs, la signature, et ce que vous voyez dans WorkZen.3 min de lectureComment exiger un acompte sur une soumissionExigez un acompte en pourcentage ou en montant fixe sur une soumission et percevez-le en ligne dès l'approbation. Comment l'acompte passe à la facture.2 min de lectureConvertir une soumission en factureTransformez une soumission en facture en un clic, avec les articles, taxes, paramètres d'acompte et le numéro de bon de commande transférés automatiquement.Vidéo, 0:52
Aller plus loin
Articles optionnels sur une soumissionMarquez des articles comme facultatifs sur une soumission : le client les active ou désactive et voit les totaux se mettre à jour aussitôt.3 min de lectureMessages par défaut : factures et soumissionsDéfinissez le courriel et le texto envoyés avec une facture, une soumission, un reçu ou un rapport, avec des balises pour le nom, le numéro et le total.6 min de lecturePersonnalisez l'apparence de vos documents clientsChoisissez exactement ce qui apparaît sur chaque ligne de vos documents destinés aux clients, photos, descriptions, codes d'article, quantités.1 min de lecture
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