Estimations
Créez, envoyez et suivez des estimations professionnelles qui gagnent plus de contrats, avec articles optionnels, dépôts et conversion en facture en un clic.
Pour commencer
Créer et envoyer une estimation manuellementCréez une estimation avec des articles de votre catalogue de prix, envoyez-la par courriel et laissez votre client l'approuver et la signer en ligne.Vidéo, 2:38Paramètres financiers : valeurs et numérotationConfigurez tout ce qu'héritent vos documents financiers : notes et conditions par défaut, numérotation des documents et options de pourboire.2 min de lecture
Tâches courantes
Ce que votre client voit à l'envoi de l'estimationL'approbation vue du côté du client : le courriel, la page d'estimation, les articles facultatifs, la signature, et ce que vous voyez dans WorkZen.2 min de lectureComment exiger un dépôt sur une estimationExigez un dépôt en pourcentage ou en montant fixe sur une estimation et percevez-le en ligne dès l'approbation. Comment le dépôt passe à la facture.2 min de lectureConvertir une estimation en factureTransformez une estimation en facture en un clic, avec les articles, taxes, paramètres de dépôt et le numéro de bon de commande transférés automatiquement.Vidéo, 0:52
Aller plus loin
Articles optionnels sur une estimationMarquez des articles comme facultatifs sur une estimation : le client les active ou désactive et voit les totaux se mettre à jour aussitôt.2 min de lecturePersonnalisez l'apparence de vos documents clientsChoisissez exactement ce qui apparaît sur chaque ligne de vos documents destinés aux clients, photos, descriptions, codes d'article, quantités.1 min de lecture
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