Comment configurer le profil de votre entreprise
Ouvrez Mon entreprise (dans la section Entreprise de la barre latérale) et remplissez votre logo, votre adresse et les détails de votre entreprise ; ils apparaissent sur tous les documents destinés aux clients. Chaque carte de la page a son propre bouton Modifier. Utilisez ensuite le centre des Paramètres de l'entreprise pour configurer le reste : valeurs financières par défaut, rôles, téléphonie, intégrations et votre abonnement, chacun dans sa propre section.
Des soumissions affichant le mauvais logo et des factures sans votre adresse, ça ne crie pas exactement « professionnel digne de confiance ». Le profil de l'entreprise se remplit en quelques minutes, et le centre des Paramètres de l'entreprise qui l'entoure est l'endroit où se trouve chaque option à l'échelle de l'entreprise. Voici la configuration du profil, puis la carte complète.
Le profil : votre image publique
Ouvrez Mon entreprise dans la section Entreprise de la barre latérale. La page est un ensemble de cartes ; chacune a son propre bouton Modifier qui ouvre seulement les champs de cette carte, et un détail manquant affiche Non défini avec un lien Ajouter à côté.
- Changer le logo (en haut à droite) : votre logo apparaît sur les soumissions, les factures, les reçus et les courriels aux clients. Il est enregistré dès que vous choisissez le fichier.
- Informations de l'entreprise : le Nom de l'entreprise, imprimé sur chaque document et, sur ZenGrow et ZenAI, utilisé comme nom d'expéditeur des courriels aux clients (factures, soumissions, reçus, rapports de travail), qui arrivent ainsi au nom de votre entreprise plutôt que de WorkZen. L'adresse elle-même reste sur le domaine d'envoi de WorkZen, ce qui garde ces courriels hors des pourriels. Cette carte contient aussi votre secteur, votre type de constitution, votre date d'enregistrement et vos numéros d'enregistrement fiscal : les entreprises canadiennes ont un champ Numéro de TPS/TVH en plus du Numéro d'identification fiscale, et les entreprises québécoises ont aussi les champs Numéro de TVQ, Licence RBQ et NEQ ; remplissez-les une fois et ils s'imprimeront sur vos documents.
- Région et formats : le Fuseau Horaire détermine tous les horaires et les horodatages que votre équipe voit. La Langue est la langue par défaut des documents et courriels destinés aux clients, indépendante de la langue de votre tableau de bord. Le format de l'heure, le jour où votre semaine commence (lundi ou dimanche, utilisé par tous les calendriers de WorkZen) et le début de l'exercice financier s'y trouvent aussi.
- Coordonnées : courriel, courriel de facturation, téléphone principal, un Téléphone secondaire si vous exploitez deux lignes, site web et adresse de l'entreprise.
- Taxes et Heures d'ouverture : voir comment les taxes sont calculées et configurer les heures de travail.
Les numéros d'inscription manquants affichent un rappel sur la page : le Numéro de TPS/TVH pour toute entreprise canadienne, et au Québec le Numéro de TVQ, la Licence RBQ et le NEQ. Son lien Ajouter ouvre directement la bonne carte.
Le pays se verrouille une fois défini : votre devise et les taux de taxe disponibles en dépendent. Choisissez-le soigneusement la première fois. Tout le reste demeure modifiable pour toujours.
La carte des paramètres
Les Paramètres de l'entreprise sont organisés en cinq sections. Voici ce qui se trouve où :
| Paramètre | Ce qu'il contrôle |
|---|---|
| Paramètres des travaux | Types de travaux, priorités et préférences de travaux |
| Paramètres des prospects | Gestion des prospects et comportement de conversion |
| Paramètres financiers | Taxes, valeurs par défaut des documents, numérotation (numéros de facture, de soumission et de travail), pourboires et détails de virement Interac |
| Apparence des documents | Ce que les lignes de facture et de soumission montrent aux clients (détails) |
| Suivi du temps | Les règles de pointage pour votre équipe |
| Étiquettes | Votre vocabulaire d'étiquettes pour les clients, les prospects, les travaux et les documents (détails) |
| Conformité | Licences, assurances et certifications avec rappels d'expiration (détails) |
| Traceurs | Balises BLE pour le suivi de l'équipement et des véhicules |
| Import de données | Importation CSV pour les clients, les prospects et votre catalogue de prix (détails) |
| Intégration | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| QuickBooks Online | Transmet les clients, les factures, les soumissions et les paiements vers votre comptabilité (détails) |
| Zoho Books | La même idée, version Zoho (détails) |
| WordPress | Capture les prospects depuis les formulaires de votre site WordPress |
| Widgets de site web | Le bouton flottant de contact, de réservation ou WhatsApp pour n'importe quel site (détails) |
| Paiements Stripe | Paiements par carte en ligne sur les factures, lecteurs de carte, Tap to Pay (détails) |
| Webhooks | Événements en temps réel vers Zapier, Make ou vos propres systèmes (détails) |
| Paramètre | Ce qu'il contrôle |
|---|---|
| Forfait plateforme | Votre forfait plateforme WorkZen (Zen, ZenGrow, ZenAI) |
| Plan Réceptionniste IA | L'abonnement de réponse par IA (détails) |
| Facturation | Les cartes qui paient vos abonnements, ainsi que l'historique de vos factures WorkZen |
Et sous Gestion du compte, Fermer le compte, une option que nous préférerions que vous n'ayez jamais besoin d'utiliser.
Un ordre logique pour la première semaine
- Complétez le profil ci-dessus.
- Paramètres financiers : taxes, valeurs par défaut des documents et numérotation, avant l'envoi de votre première facture.
- Invitez votre équipe et ajustez leurs rôles dans Utilisateurs > Gérer les rôles.
- Importez vos données.
- Tout le reste, quand le besoin se présente.
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Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment configurer mon entreprise ?
- Comment ajouter mon logo à mes factures ?
- Où se trouvent les paramètres de l'entreprise ?
- Où puis-je modifier mes numéros de taxe ?
- Quels paramètres dois-je configurer en premier ?