Comment configurer le profil de votre entreprise
Tous les forfaitsDébutantVidéo, 1:31Mis à jour le 16 août 2026
Allez dans Paramètres > Entreprise et remplissez votre logo, votre adresse et les détails de votre entreprise ; ils apparaissent sur tous les documents destinés aux clients. Utilisez ensuite le centre des Paramètres de l'entreprise pour configurer le reste : valeurs financières par défaut, rôles, téléphonie, intégrations et votre abonnement, chacun dans sa propre section.
Des estimations affichant le mauvais logo et des factures sans votre adresse, ça ne crie pas exactement « professionnel digne de confiance ». Le profil de l'entreprise se remplit en quelques minutes, et le centre des Paramètres de l'entreprise qui l'entoure est l'endroit où se trouve chaque option à l'échelle de l'entreprise. Voici la configuration du profil, puis la carte complète.
Le profil : votre image publique
Allez dans Paramètres > Entreprise et remplissez :
- Logo : apparaît sur les estimations, les factures, les reçus et les courriels aux clients.
- Informations de base : raison sociale, adresse et vos numéros d'enregistrement fiscal. Les entreprises canadiennes ont un champ Numéro de TPS/TVH en plus du Numéro d'identification fiscale, et les entreprises québécoises ont aussi les champs Numéro de TVQ, Licence RBQ et NEQ ; remplissez-les une fois et ils s'imprimeront sur vos documents.
- Informations de contact : téléphone principal, un Téléphone secondaire si vous exploitez deux lignes, courriel et site web.
- Fuseau horaire : détermine tous les horaires et les horodatages que votre équipe voit.
- Langue : la langue par défaut pour les documents et courriels destinés aux clients, indépendante de la langue de votre tableau de bord.
Warning
Le pays se verrouille une fois défini : votre devise et les taux de taxe disponibles en dépendent. Choisissez-le soigneusement la première fois. Tout le reste demeure modifiable pour toujours.
La carte des paramètres
Les Paramètres de l'entreprise sont organisés en cinq sections. Voici ce qui se trouve où :
La configuration courante de l'entreprise :
| Paramètre | Ce qu'il contrôle |
|---|---|
| Paramètres des travaux | Types de travaux, priorités et préférences de travaux |
| Paramètres des prospects | Gestion des prospects et comportement de conversion |
| Paramètres financiers | Taxes, valeurs par défaut des documents, numérotation (numéros de facture, d'estimation et de travail), pourboires et détails de virement Interac |
| Apparence des documents | Ce que les lignes de facture et d'estimation montrent aux clients (détails) |
| Suivi du temps | Les règles de pointage pour votre équipe |
| Rôles d'utilisateur | Rôles et permissions (détails) |
| Étiquettes | Votre vocabulaire d'étiquettes pour les clients, les prospects, les travaux et les documents (détails) |
| Conformité | Licences, assurances et certifications avec rappels d'expiration (détails) |
| Traceurs | Balises BLE pour le suivi de l'équipement et des véhicules |
| Import de données | Importation CSV pour les clients, les prospects et votre catalogue de prix (détails) |
Le système téléphonique de votre entreprise :
Les connexions avec le reste de vos outils :
| Intégration | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| QuickBooks Online | Transmet les clients, les factures, les estimations et les paiements vers votre comptabilité (détails) |
| Zoho Books | La même idée, version Zoho (détails) |
| WordPress | Capture les prospects depuis les formulaires de votre site WordPress |
| Widgets de site web | Le bouton flottant de contact, de réservation ou WhatsApp pour n'importe quel site (détails) |
| Paiements Stripe | Paiements par carte en ligne sur les factures, lecteurs de carte, Tap to Pay (détails) |
| Webhooks | Événements en temps réel vers Zapier, Make ou vos propres systèmes (détails) |
L'argent qui circule dans l'autre sens :
| Paramètre | Ce qu'il contrôle |
|---|---|
| Forfait plateforme | Votre forfait plateforme WorkZen (Zen, ZenGrow, ZenAI) |
| Plan Réceptionniste IA | L'abonnement de réponse par IA (détails) |
| Facturation | Les cartes qui paient vos abonnements, ainsi que l'historique de vos factures WorkZen |
Et sous Gestion du compte, Fermer le compte, une option que nous préférerions que vous n'ayez jamais besoin d'utiliser.
Un ordre logique pour la première semaine
- Complétez le profil ci-dessus.
- Paramètres financiers : taxes, valeurs par défaut des documents et numérotation, avant l'envoi de votre première facture.
- Rôles d'utilisateur et invitez votre équipe.
- Importez vos données.
- Tout le reste, quand le besoin se présente.
Voir en action
Frequently Asked Questions
Le profil lui-même (logo, adresse, numéros de taxe), puis les Paramètres financiers (taxes, valeurs par défaut des documents, numérotation), puis l'invitation de votre équipe avec des rôles. Tout le reste peut attendre que vous en ayez besoin.
Non. Le pays se verrouille une fois défini, car votre devise et les taux de taxe disponibles en dépendent. Tout le reste du profil demeure modifiable.
Les utilisateurs disposant de la permission Gérer les paramètres de l'entreprise, que les administrateurs possèdent par défaut. Certaines sections comportent leur propre permission en plus, par exemple les intégrations nécessitent Gérer les intégrations.
Oui. Le sélecteur de Langue du profil définit la langue par défaut des documents et courriels destinés aux clients, indépendamment de ce que votre équipe voit dans l'application.
Cet article répond à :
- Comment configurer mon entreprise ?
- Comment ajouter mon logo à mes factures ?
- Où se trouvent les paramètres de l'entreprise ?
- Où puis-je modifier mes numéros de taxe ?
- Quels paramètres dois-je configurer en premier ?
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