Prise en main
Configurez le profil de votre entreprise, invitez votre équipe et apprenez les bases de WorkZen pour lancer vos premiers travaux en toute confiance.
Pour commencer
Comment configurer le profil de votre entrepriseConfigurez votre logo, votre adresse et vos renseignements fiscaux, puis explorez les Paramètres de l'entreprise pour savoir où se trouve chaque option.Vidéo, 1:31Définir les heures de travail de votre entrepriseDéfinissez les jours et heures d'ouverture. Cela détermine les réservations, les réponses du réceptionniste IA et la fermeture du suivi du temps.2 min de lectureImporter clients et catalogue de prix en CSVTransférez votre liste de clients, prospects et tarifs dans WorkZen en téléversant un fichier, en toute sécurité, avec validation et exclusion des doublons.3 min de lectureInstaller l'application mobile WorkZenTéléchargez WorkZen sur votre téléphone depuis l'App Store ou Google Play, et connectez-vous avec votre compte existant pour gérer votre journée sur le terrain.2 min de lectureLe tableau de bord expliquéCe que montre chaque carte du tableau de bord WorkZen et où elle mène : statistiques, réservations, nouveaux prospects et visites à venir.3 min de lectureParamètres financiers : valeurs et numérotationConfigurez tout ce qu'héritent vos documents financiers : notes et conditions par défaut, numérotation des documents et options de pourboire.2 min de lecturePremière semaine dans WorkZen : liste de contrôleListe de contrôle pour votre première semaine dans WorkZen : profil d'entreprise, catalogue de prix, importations, invitations d'équipe et première estimation.2 min de lectureQu'est-ce que WorkZen et comment est-il organisé?Le modèle derrière WorkZen : comment les prospects deviennent des clients, les clients obtiennent des travaux, et les travaux se transforment en argent.3 min de lectureTravaux, estimations et factures expliquésCe que font les travaux, les estimations et les factures dans WorkZen, comment ils se relient de l'estimation au paiement, et ce que signifie chaque statut.4 min de lecture
Aller plus loin
Comment configurer et calculer les taxesConfigurez les taux de taxe pour votre région, appliquez-les par article, et comprenez comment WorkZen calcule la taxe et la ventilation sur les documents.3 min de lectureSuivre les licences, assurances et certificationsGardez vos documents de conformité au même endroit, avec dates d'expiration et rappels automatiques, pour qu'une licence expirée ne vous surprenne jamais.2 min de lecture
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