Prise en main
Configurez le profil de votre entreprise, invitez votre équipe et apprenez les bases de WorkZen pour lancer vos premiers travaux en toute confiance.
Pour commencer
Comment configurer le profil de votre entrepriseConfigurez votre logo, votre adresse et vos renseignements fiscaux, puis explorez les Paramètres de l'entreprise pour savoir où se trouve chaque option.Vidéo, 1:31Définir les heures de travail de votre entrepriseDéfinissez les jours et heures d'ouverture. Cela détermine les réservations, les réponses du réceptionniste IA et la fermeture du suivi du temps.2 min de lectureImporter clients et catalogue de prix en CSVTransférez votre liste de clients, prospects et tarifs dans WorkZen en téléversant un fichier, en toute sécurité, avec validation et exclusion des doublons.3 min de lectureInstaller l'application mobile WorkZenTéléchargez WorkZen sur votre téléphone depuis l'App Store ou Google Play, et connectez-vous avec votre compte existant pour gérer votre journée sur le terrain.2 min de lectureLe tableau de bord expliquéCe que montre chaque partie du tableau de bord WorkZen et où elle mène : chiffres clés, nouveaux prospects, réservations et visites à venir.4 min de lectureParamètres financiers : valeurs et numérotationConfigurez tout ce qu'héritent vos documents financiers : notes et conditions par défaut, numérotation des documents et options de pourboire.3 min de lecturePremière semaine dans WorkZen : liste de contrôleListe de contrôle pour votre première semaine dans WorkZen : profil d'entreprise, catalogue de prix, importations, invitations d'équipe et première soumission.2 min de lectureQu'est-ce que WorkZen et comment est-il organisé?Le modèle derrière WorkZen : comment les prospects deviennent des clients, les clients obtiennent des travaux, et les travaux se transforment en argent.3 min de lectureTravaux, soumissions et factures expliquésCe que font les travaux, les soumissions et les factures dans WorkZen, comment ils se relient de la soumission au paiement, et ce que signifie chaque statut.5 min de lecture
Tâches courantes
Comment tout trouver avec la rechercheOuvrez la recherche avec Cmd+K ou Ctrl+K pour trouver clients, prospects, travaux, visites, soumissions, factures, pages et paramètres.3 min de lectureRechercher, filtrer et exporter vos listesLe fonctionnement des listes de l'application web : onglets de statut avec compteurs, recherche, panneau Filtres, vue tableau ou cartes et export CSV.5 min de lecture
Aller plus loin
Comment configurer et calculer les taxesConfigurez les taux de taxe pour votre région, appliquez-les par article, et comprenez comment WorkZen calcule la taxe et la ventilation sur les documents.3 min de lectureSuivre les licences, assurances et certificationsGardez vos documents de conformité au même endroit, avec dates d'expiration et rappels automatiques, pour qu'une licence expirée ne vous surprenne jamais.2 min de lecture
Résoudre un problème
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