Comment tout trouver avec la recherche
Cliquez sur la loupe en haut de n'importe quelle page, ou appuyez sur Cmd+K (Mac) ou Ctrl+K (Windows), puis tapez un nom, un courriel, un numéro de téléphone ou un numéro de document. Les résultats sont regroupés en Clients et prospects, Visites et travaux, et Argent, avec les pages et paramètres correspondants. Appuyez sur Tab pour limiter la recherche à un type, et sur Entrée pour ouvrir le résultat en surbrillance.
La recherche est le moyen le plus rapide de vous déplacer dans WorkZen. Elle trouve vos dossiers, vous amène à n'importe quelle page ou n'importe quel paramètre, et lance un nouveau client, travail, visite, soumission ou facture sans quitter la page où vous êtes.
Ouvrir la recherche
- Cliquez sur la loupe dans la barre du haut, sur n'importe quelle page.
- Ou appuyez sur Cmd+K sur Mac, Ctrl+K sur Windows. Appuyez de nouveau pour fermer.
- Ou appuyez sur / partout où vous n'êtes pas déjà en train de taper.
Chercher dans vos dossiers
Commencez à taper. Les dossiers apparaissent dès le deuxième caractère, regroupés comme vous y pensez d'habitude :
| Section | Ce qu'elle trouve |
|---|---|
| Clients et prospects | Noms, noms d'entreprise, courriels et numéros de téléphone |
| Visites et travaux | Titres des visites et contacts sur place, numéros et titres des travaux, et le nom du client |
| Argent | Numéros de soumission et de facture, numéros de bon de commande et le nom du client, avec le statut et le total |
| Pages et Paramètres | N'importe quelle page ou écran de paramètres par son nom, dès la première lettre |
Les mots que vous avez tapés sont surlignés dans chaque résultat, et le coin supérieur droit de la boîte de recherche indique le nombre de résultats. Les prospects convertis sont exclus, puisqu'ils existent déjà comme clients.
Affiner la recherche
Les pastilles sous la boîte de recherche limitent les résultats à un seul type : Tout, Clients, Travaux, Visites, Soumissions, Factures, Pages ou Paramètres. Cliquez sur une pastille, ou appuyez sur Tab pour passer à la suivante et sur Maj+Tab pour revenir. Clients inclut aussi les prospects.
Sans rien taper, Pages et Paramètres listent tout ce vers quoi vous pouvez aller.
Pour chercher dans une seule liste, avec les onglets de statut et les filtres, consultez rechercher, filtrer et exporter vos listes.
Ouvrir un résultat
- Utilisez les flèches haut et bas pour vous déplacer, et Entrée pour ouvrir.
- Cmd+Entrée (Mac) ou Ctrl+Entrée (Windows) ouvre le résultat en surbrillance dans un nouvel onglet. Les visites font exception, puisqu'elles s'ouvrent sur place.
- Une visite s'ouvre dans la fenêtre de visite par-dessus la page où vous êtes, pour que vous ne perdiez pas votre place.
Vous cherchez un client par téléphone? Tapez n'importe quelle partie du numéro, comme les quatre derniers chiffres. Les tirets, espaces et parenthèses n'ont pas d'importance.
Récents et Créer
Ouvrez la recherche sans rien taper et vous avez deux raccourcis :
- Récents : les six derniers clients, prospects, travaux, soumissions, factures ou visites que vous avez ouverts, avec depuis combien de temps. Les visites comptent quand elles sont ouvertes depuis la recherche.
- Créer : Nouveau prospect, Nouveau client, Nouveau travail, Nouvelle visite, Nouvelle facture et Nouvelle soumission. Chacun ouvre le même formulaire que le bouton + en bas à droite de l'écran.
Vous voyez seulement les boutons Créer que votre rôle permet.
Ce que vous trouvez dépend de votre rôle
La recherche suit les mêmes autorisations que le reste de WorkZen, donc elle ne vous montre jamais un élément que vous ne pourriez pas ouvrir.
| Résultats | Autorisation requise |
|---|---|
| Clients | Voir les clients |
| Prospects | Voir les prospects |
| Travaux | Voir les travaux |
| Soumissions | Voir les soumissions |
| Factures | Voir les factures |
| Les visites de toute l'équipe | Voir le calendrier de l'équipe |
| Vos propres visites | Tout le monde |
Les sous-traitants trouvent seulement les visites qui leur sont assignées. Si un membre de l'équipe ne trouve pas quelque chose que vous voyez, consultez un membre de l'équipe ne voit pas quelque chose.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment faire une recherche dans WorkZen?
- Comment trouver un client par son numéro de téléphone?
- Quel est le raccourci clavier de la recherche?
- Comment trouver une facture par son numéro?
- Pourquoi une facture n'apparaît-elle pas dans ma recherche?