Le tableau de bord expliqué
Le tableau de bord est la page d'accueil de WorkZen. Il affiche vos chiffres clés (prospects, clients, ventes, factures non envoyées et en retard), les demandes de réservation en attente que vous pouvez accepter ou rejeter, les prospects non réclamés les plus récents, ainsi que vos visites à venir. Chaque carte mène directement à la page où vous pouvez agir.
Le tableau de bord est la première page sur laquelle vous arrivez, et il est conçu pour répondre à une question : qu'est-ce qui nécessite mon attention en ce moment? Tout ce qu'il affiche est en temps réel, et chaque carte mène à la page où vous pouvez agir.
Les cartes de statistiques
La rangée du haut affiche quatre cartes. Survolez l'icône d'information sur n'importe quelle carte pour obtenir une description en langage clair de ce qu'elle comptabilise.
| Carte | Ce qu'elle affiche | Voir tout mène à |
|---|---|---|
| Prospects actifs | Les prospects activement suivis, ainsi que le nombre de nouveaux | Prospects |
| Clients actifs | Les clients dans votre système | Clients |
| Ventes | Les revenus des travaux terminés, avec un choix entre Aujourd'hui, Semaine, Mois, Année | Reste sur la carte |
| Factures non envoyées | Les factures créées mais pas encore envoyées, avec leur valeur totale | Factures |
Cliquez sur Afficher des statistiques supplémentaires pour révéler quatre autres cartes : Estimations non envoyées, Taux de conversion (prospects convertis en clients, avec la variation par rapport au mois dernier), En retard (factures dont la date d'échéance est dépassée, qui mène au filtre des factures en retard dans Factures), et Visites à venir (qui mène au Planificateur).
Sur mobile, ces cartes se replient dans une seule section Statistiques extensible afin de garder la page courte.
Demandes de réservation
Lorsqu'un prospect demande une visite par votre page de réservation ou le widget de votre site web, la demande apparaît ici avec la date et la plage horaire demandées. Utilisez le menu Actions d'une ligne pour Accepter ou Rejeter la demande. Les deux options vous permettent de notifier le client par courriel ou par texto avec un message modifiable, et l'acceptation vous mène directement à la planification de la visite. Détails complets : gérer les demandes de réservation.
Nouveaux prospects
Une liste compacte des prospects les plus récents en attente de prise en charge, avec leur source et leur date d'arrivée. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le prospect. Lorsque la liste est vide, vous êtes à jour. Consultez la prise en charge et la gestion des prospects pour savoir quoi en faire.
Visites à venir
Votre travail planifié, filtrable par Aujourd'hui, 7 jours, 14 jours ou 30 jours. Si vous pouvez consulter l'horaire de l'équipe, un bouton Équipe / Mes visites permet de basculer entre les visites de tout le monde et les vôtres uniquement.
Le tableau de bord se souvient de votre période de visites et de votre choix Équipe ou Mes visites d'une session à l'autre, alors configurez-le une fois selon votre façon de trier.
Qui voit quoi
Le tableau de bord s'adapte à vos autorisations, de sorte que différents rôles voient différents modules.
| Module | Autorisation requise |
|---|---|
| Cartes de statistiques (les huit) | Afficher les analyses |
| Demandes de réservation et Nouveaux prospects | Afficher les prospects |
| Bouton Équipe sur les visites | Afficher l'horaire de l'équipe |
| Visites à venir (les vôtres) | Tout le monde |
Un technicien sans ces autorisations obtient tout de même une page utile : ses propres visites à venir, bien en évidence.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Que signifient les chiffres du tableau de bord WorkZen?
- Pourquoi est-ce que je ne vois pas les cartes de statistiques sur mon tableau de bord?
- Comment accepter une demande de réservation depuis le tableau de bord?
- Où puis-je voir mes visites à venir?
- Comment voir l'horaire de mon équipe sur le tableau de bord?