Le tableau de bord expliqué
Le tableau de bord est la page d'accueil de WorkZen. Sous un mot de bienvenue, il affiche vos chiffres clés (ventes, factures et soumissions non envoyées, factures en retard), les derniers prospects non réclamés avec un bouton Réclamer, les demandes de réservation à accepter, reprogrammer ou rejeter, et vos visites à venir. La plupart des chiffres et des lignes mènent directement à la page où vous pouvez agir.
Le tableau de bord est la première page que vous voyez, et il répond à une seule question : qu'est-ce qui demande mon attention maintenant? Tout ce qu'il affiche est en temps réel.
Le mot de bienvenue
Le haut de la page vous salue par votre nom avec la date du jour, dans le fuseau horaire de votre entreprise. Quand des demandes de réservation attendent, leur nombre apparaît juste à côté de la date.
Si quelque chose dans votre compte doit être corrigé, une courte ligne d'alerte apparaît sous le mot de bienvenue. Cliquez dessus pour ouvrir le panneau Attention requise : sur chaque alerte, Aller corriger (l'icône de flèche) vous amène à la bonne page, et Ignorer pour l’instant (l'icône X) la cache pour un moment. Quand tout va bien, il n'y a aucune ligne d'alerte. Plus de détails dans les alertes Attention requise.
Vos chiffres
Un panneau de quatre chiffres se trouve en haut :
| Chiffre | Ce qu'il montre | Cliquez pour ouvrir |
|---|---|---|
| Ventes | Les paiements reçus. Cliquez sur l'étiquette pour basculer entre Aujourd'hui, 7 jours, 30 jours et 12 mois (chaque période remonte à partir d'aujourd'hui) | Reste sur le tableau de bord |
| Factures non envoyées | La valeur totale des factures créées mais pas encore envoyées, et leur nombre | Factures |
| Soumissions non envoyées | La valeur totale des soumissions pas encore envoyées, et leur nombre | Soumissions |
| En retard | Les factures dont l'échéance est passée, en rouge s'il y en a, ou « Rien en retard » | Factures, filtrées sur les retards |
Une bande en dessous ajoute le reste en un coup d'œil : Prospects actifs (avec le nombre de nouveaux), Clients actifs, Taux de conversion (avec la variation depuis le mois dernier) et Visites à venir dans les 30 prochains jours. Tous les rapports, au bout de la bande, ouvre les Rapports.
Nouveaux prospects
Les cinq prospects les plus récents que personne n'a encore réclamés, avec leurs coordonnées, leur source et leur date d'arrivée. Cliquez sur Réclamer pour en prendre un : WorkZen vous l'assigne et l'ouvre. Cliquez ailleurs sur une ligne pour ouvrir le prospect sans le réclamer. Voir tous les prospects ouvre la page Prospects. Consultez réclamer et gérer les prospects pour la suite.
Demandes de réservation
Quand un prospect demande une visite par votre page de réservation ou le widget de votre site Web, la demande apparaît ici avec le service demandé ainsi que la date et la plage horaire souhaitées. Ouvrez le menu Actions d'une ligne pour Accepter, Reprogrammer ou Rejeter la demande. Chaque option vous permet d'aviser le client par courriel ou par texto avec un message modifiable. Voir tout ouvre toutes les demandes de réservation. Tous les détails : gérer les demandes de réservation.
Visites à venir
Votre travail planifié sous forme d'agenda : heure, visite, client, adresse, les avatars des membres de l'équipe et le statut. Utilisez le bouton de période pour afficher Aujourd'hui ou les 7 jours, 14 jours ou 30 jours à venir. Si vous pouvez voir le calendrier de l'équipe, un bouton Équipe / Mes visites bascule entre les visites de tout le monde et les vôtres.
La liste montre jusqu'à huit visites. Le pied de liste indique le nombre total, et Toutes les visites ouvre le Planificateur.
Le tableau de bord se souvient de votre période de visites et de votre choix Équipe ou Mes visites d'une session à l'autre : réglez-les une fois selon votre façon de trier.
Qui voit quoi
Le tableau de bord s'adapte à vos autorisations, alors chaque rôle voit des parties différentes.
| Partie | Autorisation requise |
|---|---|
| Le panneau de chiffres et la bande | Voir les analyses |
| Nouveaux prospects et Demandes de réservation | Voir les prospects |
| Le bouton Réclamer et le menu Actions des réservations | Gérer les prospects |
| La ligne d'alerte sous le mot de bienvenue | Gérer les paramètres de l'entreprise |
| Le bouton Équipe des visites | Voir le calendrier de l'équipe |
| Visites à venir (les vôtres) | Tout le monde |
Un technicien sans ces autorisations a quand même une page utile : ses propres visites à venir, bien en évidence.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Que signifient les chiffres du tableau de bord WorkZen?
- Pourquoi est-ce que je ne vois pas les chiffres sur mon tableau de bord?
- Comment accepter une demande de réservation depuis le tableau de bord?
- Où voir mes visites à venir?
- Comment voir le calendrier de mon équipe sur le tableau de bord?