Pourquoi un membre ne voit-il pas un travail ?
C'est presque toujours son rôle, pas un bogue. Chaque rôle masque certaines pages par défaut (les techniciens ne voient ni les prospects, ni les factures, ni les paiements), les sous-traitants ne voient que les visites qui leur sont assignées, et un rôle sans Voir le calendrier de l'équipe ne voit que ses propres visites. Un administrateur peut changer le rôle depuis la fiche du membre avec Changer le rôle, ou ajuster ce que le rôle permet sous Utilisateurs > Gérer les rôles.
Quand un membre de l'équipe dit "je ne le vois pas", son compte fonctionne presque toujours exactement comme il a été configuré. Les rôles décident des pages, des fiches et des boutons que chaque personne reçoit. Parcourez les causes ci-dessous dans l'ordre ; la première explique la plupart des cas.
1. Vérifiez ce que son rôle masque
Ouvrez Utilisateurs (dans la section Entreprise de la barre latérale) et regardez la colonne Rôle. Comparez ensuite avec les valeurs par défaut :
| Rôle | Masqué par défaut |
|---|---|
| Administrateur | Rien |
| Gestionnaire | L'ajout d'utilisateurs, Gérer les rôles, Changer le rôle, Mon entreprise et Paramètres |
| Technicien | Prospects, Factures, Paiements, Rapports, Utilisateurs, la page Listes de contrôle, Mon entreprise et Paramètres |
| Observateur | La création ou la modification de clients, travaux, soumissions et factures, ainsi que Mon entreprise et Paramètres |
| Sous-traitant | Tout, sauf ses visites assignées et ses propres tâches, rappels, heures et dépenses |
Les techniciens voient quand même tous les clients, tous les travaux, les soumissions et le catalogue de prix, et ils remplissent les listes de contrôle à l'intérieur de leurs visites. Ce sont les valeurs de départ ; un administrateur a pu les modifier sous Utilisateurs > Gérer les rôles, comme l'explique l'article sur les rôles et permissions.
Dans l'application web, les pages qu'un rôle ne peut pas ouvrir sont retirées de la barre latérale. Si la personne suit un lien direct vers l'une d'elles, elle arrive sur une page Accès refusé.
2. Il ne voit que ses propres visites
Deux choses causent cela :
- C'est un sous-traitant. Les sous-traitants ne voient que les visites qui leur sont assignées, et n'ouvrent les détails d'un travail qu'à travers l'une de ces visites. Ils ne peuvent pas parcourir les clients, travaux, prospects, soumissions ni factures, et les numéros de téléphone et courriels des clients leur sont masqués. Ils peuvent quand même appeler le client ou lui envoyer un texto depuis une visite qui leur est assignée : la visite affiche Numéro masqué avec des boutons d'appel et de texto qui fonctionnent, et le texto ouvre le fil de l'entreprise avec ce client. Si un sous-traitant ne voit pas une visite, ajoutez-le à cette visite dans le planificateur.
- Son rôle n'a pas Voir le calendrier de l'équipe. Sans cette permission, le Planificateur n'affiche que les éléments de la personne. Les techniciens, les gestionnaires et les observateurs l'ont par défaut, donc si un technicien ne voit que ses propres visites, quelqu'un l'a désactivée.
Pour la réactiver :
- Allez dans Utilisateurs et cliquez sur Gérer les rôles.
- Trouvez le rôle et cliquez sur Développer.
- Sous Gestion des horaires, cochez Voir le calendrier de l'équipe.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Enregistrer un rôle change immédiatement l'accès de tous les membres de votre entreprise qui ont ce rôle.
3. Un élément du menu ou une page manque
Si la page manque pour cette seule personne mais que vous (administrateur) la voyez, c'est son rôle ; revenez à l'étape 1.
Les limites du forfait ne fonctionnent pas ainsi. Une fonctionnalité que votre forfait n'inclut pas reste dans le menu pour tout le monde, et la page propose la mise à niveau. Une exception ressemble à une page manquante : Suivi du temps n'apparaît dans la barre latérale qu'une fois qu'un administrateur a activé le suivi du temps sous Paramètres > Suivi du Temps. Voir configurer le suivi du temps.
4. Son calendrier synchronisé n'affiche que ses propres éléments
Un flux de calendrier réglé sur Mes éléments uniquement n'affiche que les visites, tâches et rappels de la personne. Choisir Tous les éléments de l'équipe sous Portée exige la permission Voir le calendrier de l'équipe dans son rôle.
La portée Tous les éléments de l'équipe du calendrier exige un forfait ZenGrow ou ZenAI. Mes éléments uniquement fonctionne avec tous les forfaits.
5. Il n'a pas terminé son inscription
Dans la liste Utilisateurs, une icône d'avertissement dans la colonne Statut avec l'infobulle En attente d'activation signifie que la personne n'a jamais défini son mot de passe, donc elle n'a pas encore d'identifiant fonctionnel. Ouvrez sa fiche : la carte Accès affiche le statut Invitation en attente, avec à côté un lien Envoyer la configuration du mot de passe qui envoie un nouveau lien de configuration par courriel. Ce lien est valide pendant 3 jours.
Si son statut indique Inactif, le compte a été désactivé et ne peut pas se connecter. Ouvrez sa fiche et cliquez sur Activer à côté de son statut, dans la carte Accès.
6. Il est connecté à une autre entreprise
Chaque adresse courriel a un seul compte WorkZen, et chaque compte appartient à une seule entreprise. Si votre coéquipier s'est inscrit de lui-même avant que vous l'ajoutiez, cette adresse appartient déjà à sa propre entreprise. Il se connecte à cette entreprise, pas à la vôtre, et WorkZen ne vous laisse pas ajouter la même adresse à la vôtre. Ajoutez-le plutôt avec une autre adresse courriel. Voir inviter des membres d'équipe.
Changer le rôle d'un membre de l'équipe
- Allez dans Utilisateurs et ouvrez la fiche du membre.
- Cliquez sur Changer le rôle.
- Choisissez le nouveau rôle sous Sélectionner le rôle, puis cliquez sur Mettre à jour le rôle.
Changer un rôle est une tâche d'administrateur par défaut : le bouton exige la permission Gérer les rôles, et l'enregistrement exige Gérer les utilisateurs. Les sous-traitants n'ont pas de bouton Changer le rôle, car leur rôle est fixe.
Le nouvel accès s'applique immédiatement sur le serveur. Si la barre latérale de son écran n'a pas changé, demandez-lui de recharger la page ou de rouvrir l'application mobile.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Pourquoi mon technicien ne voit-il pas un travail ou un client ?
- Pourquoi mon employé ne voit-il que ses propres visites ?
- Pourquoi un élément du menu manque-t-il pour un de mes utilisateurs ?
- Pourquoi mon sous-traitant ne voit-il pas le numéro de téléphone du client ?
- Mon membre d'équipe est connecté mais voit un compte vide
- Pourquoi mon technicien ne voit-il pas les factures ?