Trouver et consulter les paiements
Ouvrez Paiements dans la barre latérale pour voir tous les paiements et remboursements de toutes les factures. Filtrez par statut, type, méthode ou date de paiement, et cliquez sur une ligne pour ouvrir la page de détails du paiement, avec sa facture, son client et son travail. Pour corriger un paiement complété, émettez un remboursement plutôt que de le modifier.
Une facture vous renseigne sur un client. La page Paiements vous renseigne sur vos liquidités. Elle répertorie tous les paiements et tous les remboursements de toutes les factures, si bien que des questions comme « ce chèque est-il finalement arrivé? » ne demandent qu'un seul filtre au lieu de dix pages de factures.
Lire la liste
Ouvrez Paiements dans la barre latérale. La barre de statistiques en haut répartit vos paiements par statut, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil ce qui est complété par rapport à ce qui est encore en attente.
Le tableau affiche le type, le numéro, la date, la facture, le client, le montant, la méthode, la référence et le statut. Cliquez sur une ligne pour ouvrir ce paiement.
| Statut | Signification |
|---|---|
| Complété | L'argent est arrivé |
| En attente | Enregistré, mais toujours en traitement (chèques, virements ACH) |
| Échoué | Le processeur l'a refusé |
| Remboursé | Renvoyé au client |
| Annulé | Annulé avant d'être finalisé |
Affiner la recherche
La recherche correspond au numéro de paiement et au nom du client. Pour quelque chose de plus précis, utilisez les filtres :
- Statut : complété, en attente, échoué, remboursé ou annulé.
- Type : paiements ou remboursements.
- Méthode : espèces, chèque, virement Interac, carte, et le reste.
- Date de paiement : une plage de dates.
Triez par date de paiement, montant ou date de création. Vous cherchez un chèque qui n'a pas encore été encaissé? Filtrez le statut En attente et la méthode Chèque.
Ouvrir un paiement
La page de détails affiche la méthode de paiement, la date, le numéro de référence et les notes, ainsi que la facture, le client et le travail associés. Si le paiement est rattaché à une facture, vous voyez également le solde impayé ou une confirmation « entièrement payée », et vous pouvez accéder directement à la facture.
Le menu Actions d'un paiement complété vous donne accès à Voir le reçu, Envoyer le reçu et, lorsque le paiement est admissible, à Émettre un remboursement.
Les paiements ne peuvent pas être modifiés ni supprimés une fois enregistrés. Pour corriger un paiement complété, émettez un remboursement. Cette paire d'enregistrements constitue la piste de vérification, et vos livres restent exacts.
Solde Stripe
Si vous avez connecté Stripe, un bouton Solde Stripe apparaît à côté de Nouveau paiement. Il indique ce que Stripe détient et ce qui est en route vers votre banque, ce qui est un montant différent de celui que WorkZen a enregistré comme payé.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Où puis-je voir tous les paiements au même endroit?
- Comment trouver un paiement par numéro de chèque?
- Puis-je modifier ou supprimer un paiement?
- Comment voir combien j'ai été payé ce mois-ci?
- Que signifient les statuts de paiement?