Trouver et consulter les paiements
Ouvrez Paiements dans la barre latérale pour voir tous les paiements et remboursements de toutes les factures. Choisissez un onglet de statut, cherchez, ou cliquez sur Filtres pour affiner par date de paiement, type ou méthode, puis cliquez sur une ligne pour ouvrir la page de détails du paiement, avec sa facture, son client et son travail. Pour corriger un paiement complété, émettez un remboursement plutôt que de le modifier.
Une facture vous renseigne sur un client. La page Paiements vous renseigne sur vos liquidités. Elle répertorie tous les paiements et tous les remboursements de toutes les factures, si bien que des questions comme « ce chèque est-il finalement arrivé? » ne demandent qu'un seul filtre au lieu de dix pages de factures.
Lire la liste
Ouvrez Paiements dans la barre latérale. Les onglets du haut, Tous, Complété, En attente, Échoué et Remboursé, indiquent chacun combien de paiements ils contiennent, afin que vous voyiez d'un coup d'œil ce qui est arrivé et ce qui est encore en traitement. L'onglet Remboursé liste les remboursements eux-mêmes.
Le tableau affiche le numéro, le client, la facture, le type, la méthode, le montant, la date et le statut. Cliquez sur une ligne pour ouvrir ce paiement.
| Statut | Signification |
|---|---|
| Complété | L'argent est arrivé |
| En attente | Enregistré, mais toujours en traitement (chèques, virements ACH) |
| Échoué | Le processeur l'a refusé |
| Remboursé | Renvoyé au client |
| Annulé | Annulé avant d'être finalisé |
Affiner la recherche
La recherche correspond au numéro de paiement, au numéro de référence, au numéro de facture, au nom du client, à la description et aux notes. Pour quelque chose de plus précis, cliquez sur Filtres :
- Date de paiement : Aujourd'hui, 7 jours, 30 jours, Ce trimestre, ou une plage de votre choix.
- Type : paiements ou remboursements.
- Étiquettes : les paiements qui portent n'importe laquelle des étiquettes choisies.
- Méthode : espèces, chèque, virement Interac, carte, et le reste.
Cliquez sur l'en-tête de colonne #, Montant, Date ou Statut pour trier. Vous cherchez un chèque qui n'a pas encore été encaissé? Ouvrez l'onglet En attente et réglez Méthode sur Chèque. Sur ZenGrow et ZenAI, Exporter télécharge la liste en CSV; consultez le fonctionnement des listes.
Ouvrir un paiement
La page de détails commence par l'argent : une bande avec le montant et, pour les paiements par carte, les Frais retenus par le processeur et le Net reçu, ainsi que le solde restant de la facture lorsque le paiement y est rattaché. En dessous, Détails affiche la méthode, la date, le numéro de référence, qui l'a enregistré et les notes, et Ventilation décompose un paiement par carte : la part de la facture, le pourboire et le Supplément éventuels, les frais et ce que vous avez touché.
Lorsque le paiement est rattaché à une facture, une carte Statut le suit de la réception jusqu'au paiement complet de la facture, et la carte Appliqué à, à droite, montre comment la facture est payée : ce paiement, les autres paiements et le solde dû. Tant qu'un montant reste à payer, son bouton qui indique le montant (par exemple Demander le solde de 60,00 $) envoie la facture à votre client. Éléments liés donne accès au client et au travail.
Un paiement complété affiche les boutons Voir le reçu et Envoyer le reçu en haut. Le menu Actions (le bouton ⋯) contient Envoyer la facture et, lorsque le paiement est admissible, Émettre un remboursement.
Les paiements ne peuvent pas être modifiés ni supprimés une fois enregistrés. Pour corriger un paiement complété, émettez un remboursement. Cette paire d'enregistrements constitue la piste de vérification, et vos livres restent exacts.
Solde Stripe
Si vous avez connecté Stripe, un bouton Solde Stripe apparaît en haut à droite, à côté de Exporter et Nouveau paiement. Il indique ce que Stripe détient et ce qui est en route vers votre banque, ce qui est un montant différent de celui que WorkZen a enregistré comme payé.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Où puis-je voir tous les paiements au même endroit?
- Comment trouver un paiement par numéro de chèque?
- Puis-je modifier ou supprimer un paiement?
- Comment voir combien j'ai été payé ce mois-ci?
- Que signifient les statuts de paiement?