Factures et paiements
Facturez vos clients et soyez payé plus vite, en ligne ou en personne. Enregistrez les paiements, envoyez des reçus, remboursez et suivez ce qui reste dû.
Pour commencer
Comment créer et envoyer une facture dans WorkZenCréez une facture, ajoutez des articles depuis votre catalogue de prix, et envoyez-la à votre client par courriel avec un lien de paiement en ligne.Vidéo, 2:00Paramètres financiers : valeurs et numérotationConfigurez tout ce qu'héritent vos documents financiers : notes et conditions par défaut, numérotation des documents et options de pourboire.3 min de lecture
Tâches courantes
Comment émettre un remboursement dans WorkZenRemboursez un paiement par carte via Stripe ou enregistrez un remboursement manuel pour l'argent comptant et le chèque, avec mise à jour du solde de la facture.Vidéo, 1:26Comment enregistrer un paiement dans WorkZenEnregistrez les paiements en espèces, par chèque, virement électronique, carte et autres moyens, y compris les paiements partiels, et voyez ce qui reste dû.Vidéo, 1:09Comment voir, envoyer et imprimer les reçusChaque paiement enregistré dispose d'un reçu professionnel. Ouvrez-le, envoyez-le au client par courriel, et laissez-le l'imprimer ou le télécharger en PDF.3 min de lectureConfigurer les paiements en lignePermettez à vos clients de payer en ligne par carte. Connectez Stripe, choisissez la part des frais à transférer, et les paiements s'enregistrent seuls.3 min de lecturePaiements par carte en personne avec Tap to PayEncaissez des paiements par carte sur place avec l'app WorkZen pour iPhone ou Android. Votre téléphone devient le terminal et la facture se met à jour.3 min de lectureSupplément et frais sur un paiement par carteUn paiement par carte affiche deux montants qui se ressemblent. Le supplément est ce que paie votre client. Les frais sont ce que conserve le processeur.4 min de lectureTrouver et consulter les paiementsLa page Paiements répertorie tous les paiements et remboursements. Choisissez un onglet, filtrez par méthode ou date, et corrigez une erreur par remboursement.3 min de lecture
Aller plus loin
Messages par défaut : factures et soumissionsDéfinissez le courriel et le texto envoyés avec une facture, une soumission, un reçu ou un rapport, avec des balises pour le nom, le numéro et le total.6 min de lecturePersonnalisez l'apparence de vos documents clientsChoisissez exactement ce qui apparaît sur chaque ligne de vos documents destinés aux clients, photos, descriptions, codes d'article, quantités.1 min de lecture
Résoudre un problème
Mon client n'arrive pas à ouvrir son documentQuand le lien d'une soumission ou facture affiche Introuvable ou ne réagit pas, c'est presque toujours un document supprimé, un lien tronqué ou expiré.3 min de lecturePourquoi mon client n'a-t-il pas reçu le courriel?La facture indique Envoyée, mais votre client n'a rien reçu. Vérifiez l'adresse du destinataire, le dossier des pourriels et si le client l'a consultée.4 min de lecturePourquoi un paiement échoue ou reste en attente ?Cartes refusées en ligne, bouton Payer par carte absent, erreurs Tap to Pay, virement bancaire en attente : la cause et la solution pour chaque cas.6 min de lecture
Explorer d'autres sujets