Envoyer aux clients un lien de suivi « en route »
Activez Paramètres > Travaux > Suivi de l'arrivée pour les clients, puis utilisez Copier le lien de suivi sur n'importe quelle ligne de visite dans la Carte et envoyez-le au client. Le lien ouvre une page affichant le nom de votre entreprise, le prénom et l'initiale du nom de famille du technicien assigné, sa position en direct et une heure d'arrivée approximative pendant qu'il est en route. Les liens sont privés, expirent à la fin de la journée de la visite, et la fonctionnalité est désactivée tant que vous ne l'activez pas. Inclus avec ZenGrow.
Le suivi de l'arrivée pour les clients fait partie du déploiement de la Carte de planification et est désactivé par défaut pour toutes les entreprises. Il partage la position en direct d'un technicien avec votre client pour une visite à la fois, c'est donc vous qui décidez de l'activer.
« Il est en route », c'est agréable. Une carte montrant la camionnette qui approche vraiment, c'est mieux : c'est la différence entre un client qui attend près du téléphone et un client qui prépare tranquillement son café. Les applications de covoiturage ont habitué tout le monde à s'y attendre; WorkZen l'offre à votre entreprise sans aucun matériel.
L'activer
Allez dans Paramètres > Travaux. La carte Suivi de l'arrivée pour les clients contient un seul interrupteur, Partager le suivi de l'arrivée avec les clients. Activez-le et enregistrez. Vous avez besoin du forfait ZenGrow et de la permission de gérer les paramètres de l'entreprise; sans le forfait, l'interrupteur reste désactivé et en explique la raison.
Envoyer un lien
Ouvrez la Carte, trouvez la visite dans l'onglet Visites, et cliquez sur Copier le lien de suivi sur sa ligne. Collez le lien dans un texto ou un courriel destiné au client.
Chaque lien est privé et propre à une seule visite : il est signé cryptographiquement, ne montre rien au-delà de cette visite et expire à la fin de la journée de la visite.
Ce que voit le client
Une page claire avec le nom de votre entreprise, l'adresse et l'heure prévue de la visite, ainsi que le prénom et l'initiale du nom de famille du technicien assigné (« Quinn H. »), ce qui suffit pour reconnaître qui s'est présenté sans révéler un nom complet.
La page répond différemment à chaque étape de la visite :
| Statut de la visite | Ce que voit le client |
|---|---|
| Planifié, en attente ou confirmé | L'heure et l'adresse du rendez-vous. Aucune position n'est partagée. |
| Envoyé | « en route », avec la carte en direct et une heure d'arrivée estimée |
| En cours | « est arrivé ». La carte disparaît, car il n'y a plus rien à suivre |
| Terminé | Une confirmation que la visite est terminée |
| Annulé | « Votre visite a été annulée » |
| Absent | « Cette visite n'a pas pu être terminée » |
Rien d'autre ne fuite : aucune autre visite, aucun autre client, aucune liste d'équipe, et aucune position en dehors de la plage horaire du rendez-vous.
Si le téléphone du technicien cesse de transmettre, l'heure d'arrivée estimée est retirée plutôt que laissée à devenir périmée, et la page indique quand la position a été mise à jour pour la dernière fois. Un « 8 minutes » confiant attaché à une camionnette qui n'a pas bougé depuis une heure est pire que pas d'estimation du tout.
Exigences
- Le suivi de l'arrivée pour les clients activé sous Paramètres > Travaux (désactivé par défaut).
- ZenGrow ou supérieur (le suivi en direct alimente la page).
- L'envoi du lien est une fonctionnalité web. Les applications mobiles ne copient pas encore les liens de suivi.
- Le technicien assigné a pointé à l'entrée avec le GPS activé sur l'application mobile WorkZen, la même condition que pour la carte d'équipe en direct.
Étape par étape
- 1
Activer le suivi de l'arrivée pour les clients
Allez dans Paramètres > Travaux, trouvez la carte Suivi de l'arrivée pour les clients, et activez Partager le suivi de l'arrivée avec les clients. C'est désactivé pour toutes les entreprises tant que vous ne l'activez pas.
- 2
Copier le lien de suivi d'une visite
Dans l'onglet Visites de la Carte, utilisez Copier le lien de suivi sur la ligne de la visite.
- 3
L'envoyer au client
Collez le lien dans un texto ou un courriel destiné au client.
- 4
Le client suit l'approche du technicien
La page affiche la position en direct du technicien, une ligne vers la destination et une heure d'arrivée approximative, puis passe à un état « arrivé » lorsque la visite commence.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Les clients peuvent-ils voir quand le technicien va arriver?
- WorkZen propose-t-il un suivi de type Uber pour les clients?
- Comment envoyer un lien « en route »?
- Que voit le client sur la page de suivi?
- Combien de temps un lien de suivi reste-t-il valide?