Comprendre le Rapport de Revenus
Allez dans Rapports > Rapport de Revenus, choisissez une plage de dates et cliquez sur Générer le Rapport. Le rapport affiche les revenus facturés pour la période : totaux, tendance, meilleurs clients et un tableau des transactions. Les revenus comptabilisent les factures selon leur date de facture, et non selon le moment où l'argent est arrivé.
Le revenu est le chiffre que tout propriétaire consulte en premier, il est donc utile de savoir exactement ce que WorkZen comptabilise quand il vous en montre un.
Générer le rapport
Allez dans Rapports > Rapport de Revenus. Choisissez une plage de dates (préréglages de 7 derniers jours à Tout le temps), sélectionnez un Grouper Par (Jour, Semaine, Mois, Trimestre ou Année), puis cliquez sur Générer le Rapport. Rien ne se charge tant que vous ne le faites pas; une nouvelle visite commence toujours avec une plage vide, ce qui est la première raison pour laquelle la page semble vide.
Ce que signifient les chiffres
Quatre cartes récapitulatives figurent en haut du rapport :
| Carte | Ce qu'elle comptabilise |
|---|---|
| Revenu Total | Le total de toutes les factures datées dans la plage, avec la croissance par rapport à la période précédente |
| Factures Payées | Factures entièrement payées |
| Revenus en Attente | Facturé mais pas encore payé |
| Facture Moyenne | Total divisé par le nombre de factures |
La règle clé : le revenu correspond aux montants facturés, selon la date de facture. Une facture émise en mars compte en mars même si elle a été payée en mai; les paiements la font passer d'En Attente à Payé, mais ne changent jamais la période à laquelle elle appartient. Si vous avez fait le travail mais ne l'avez jamais facturé, ce n'est pas un revenu ici.
Les trois onglets
- Aperçu : le graphique Tendance des Revenus (total, payé, en attente), un diagramme circulaire Revenus par Service, et vos Meilleurs Clients.
- Détails : le tableau des transactions (Date, N° Facture, Client, Service, Montant, Statut). Les statuts sont payée, en attente et en retard.
- Ventilation : les revenus par service et une ventilation par client avec les pourcentages.
L'onglet Détails affiche les 100 factures les plus récentes de la plage. Sur une plage à volume élevé, les cartes récapitulatives comptabilisent tout, tandis que le tableau affiche seulement les 100 dernières; les deux peuvent donc légitimement différer.
En tirer davantage
Comparez les périodes en observant le badge de croissance sur Revenu Total; il se compare toujours à la fenêtre de même durée immédiatement avant votre plage. Quand vous avez besoin des données brutes, exportez le rapport en CSV. Et pour l'argent qui vous est dû plutôt que celui que vous avez facturé, le rapport Ancienneté des Comptes Clients juste à côté regroupe les factures impayées selon leur degré de retard.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment voir mes revenus dans WorkZen?
- Pourquoi mon Rapport de Revenus est-il vide?
- Le Rapport de Revenus affiche-t-il les paiements ou les factures?
- Comment voir les revenus par client ou par service?