Portal del cliente: acceso seguro
Sí, WorkZen tiene un portal del cliente, también llamado portal de clientes. Vaya a Configuración, abra Portal del cliente y active Activar el portal de clientes. Comparta el enlace del portal o abra la página de un cliente y elija Acciones, luego Enviar invitación al portal. Los clientes inician sesión con un enlace de un solo uso por correo, sin contraseña, y ven sus presupuestos, facturas, visitas próximas e historial de trabajos.
Sus clientes le hacen las mismas preguntas por teléfono: cuánto debo, cuándo vienen, dónde está ese presupuesto. El portal del cliente responde todo eso sin una llamada. Los clientes inician sesión con un enlace seguro por correo electrónico y ven su historial con su empresa, con su marca, no la nuestra.
Si ha estado buscando un portal de clientes, esto es lo que es. Portal del cliente y portal de clientes son la misma función, y WorkZen llama a esta configuración Portal del cliente.
Active el portal
Abra Configuración en la barra lateral, luego la tarjeta Portal del cliente en la sección General. Active Activar el portal de clientes y guarde.
La tarjeta Enlace del portal en la misma página muestra la dirección de su página de inicio de sesión. Use Copiar para compartirlo en su firma de correo, en su sitio web, o donde sus clientes lo busquen. El enlace nunca cambia.
El portal requiere un plan ZenGrow o ZenAI. En otros planes, la página muestra qué hace el portal y cómo actualizar.
Invite a un cliente
Abra la página de un cliente, elija Acciones, luego Enviar invitación al portal. WorkZen le envía un enlace de inicio de sesión seguro por correo. El cliente necesita tener un correo electrónico registrado, agregue uno primero si la opción no aparece.
Los clientes también pueden iniciar sesión por su cuenta desde el enlace de su portal: ingresan su correo, y si coincide con un cliente registrado, reciben el mismo enlace de un solo uso. Los enlaces funcionan una vez y expiran en 15 minutos, así que un enlace reenviado o vencido no sirve.
Qué ve su cliente en el portal
El portal del cliente se abre mostrando lo que necesita atención primero: presupuestos esperando aprobación y facturas con saldo pendiente, cada uno a un toque de aprobarse o pagarse en línea. Debajo, ven las visitas próximas con fechas y direcciones, sus presupuestos enviados y facturas con estados en tiempo real, y su historial de trabajos con los informes de trabajo que usted les haya enviado.
Los clientes solo ven sus propios registros, y solo lo que usted les ha enviado. Los documentos no enviados y archivados, las notas internas y los costos permanecen privados.
Disponibilidad
El portal del cliente se está implementando de forma gradual. Si la tarjeta Portal del cliente aún no está en su configuración, todavía no ha llegado a su cuenta. Llega automáticamente, no hay nada que solicitar.
Paso a paso
- 1
Abra Configuración y elija Portal del cliente
En la barra lateral, abra Configuración y luego la tarjeta Portal del cliente en la sección General.
- 2
Active Activar el portal de clientes
Guarde el cambio. Cuando está desactivado, los clientes no pueden iniciar sesión y los enlaces de invitación dejan de funcionar.
- 3
Copie el enlace de su portal
La tarjeta Enlace del portal muestra la dirección de la página de inicio de sesión de su empresa. Use Copiar para compartirlo donde quiera.
- 4
Invite a un cliente
Abra la página de un cliente, elija Acciones, luego Enviar invitación al portal. El cliente necesita tener un correo electrónico registrado.
- 5
El cliente inicia sesión con un enlace de un solo uso
Ingresa su correo, recibe un enlace de inicio de sesión seguro que funciona una vez y expira en 15 minutos, y llega a su portal.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿WorkZen tiene un portal de clientes?
- ¿WorkZen tiene un portal del cliente?
- ¿Cómo ven mis clientes sus facturas en línea?
- ¿Cómo pueden mis clientes consultar sus facturas en línea?
- ¿Cómo activo el portal del cliente?
- ¿Cómo configuro un portal de clientes?
- ¿Cómo inician sesión los clientes en el portal?
- ¿Pueden los clientes aprobar presupuestos y pagar facturas por sí mismos?
- ¿Qué pueden ver mis clientes en el portal?
- ¿Cómo invito a un cliente al portal?
- ¿El portal de clientes es lo mismo que el portal del cliente?