Clientes y propiedades
Administre a sus clientes y sus propiedades en un solo lugar: datos de contacto, historial de servicio, archivos y cada conversación que su equipo haya tenido.
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Cómo crear un cliente desde cero en WorkZenCree una ficha de cliente en WorkZen con datos de contacto, una dirección y notas. Un nombre y un medio de contacto bastan para empezar.Video, 1:41Importar clientes y catálogo de precios en CSVTraslade su lista de clientes, prospectos y precios a WorkZen subiendo una hoja de cálculo, de forma segura, con validación y omisión de duplicados.3 min de lectura
Tareas diarias
Cómo gestionar las propiedades de un clienteAgregue varias direcciones de servicio a un cliente, defina la propiedad principal y vea cómo trabajos y visitas eligen la ubicación correcta.Video, 1:05Usar etiquetas para organizar clientes y trabajosCree etiquetas de colores por tipo de registro y etiquete clientes, prospectos, trabajos, facturas y visitas para ver lo que importa de un vistazo.1 min de lectura
Vaya más allá
Pedir a los clientes reseñas de GoogleEnvíe solicitudes de reseña desde WorkZen. Los clientes satisfechos van a su página de reseñas de Google; los insatisfechos le contactan en privado.3 min de lecturaPortal del cliente: acceso seguroWorkZen tiene un portal del cliente. Los clientes inician sesión con un enlace seguro por correo para ver presupuestos, facturas y visitas.2 min de lectura
Explorar otros temas