Clientes y propiedades
Administra a tus clientes y sus propiedades en un solo lugar: datos de contacto, historial de servicio, archivos y cada conversación que tu equipo haya tenido.
Comienza aquí
Cómo crear un cliente desde cero en WorkZenCrea una ficha de cliente en WorkZen con datos de contacto, una dirección y notas. Un nombre y un medio de contacto bastan para empezar.Video, 1:41Importar clientes y catálogo de precios en CSVTraslada tu lista de clientes, prospectos y precios a WorkZen subiendo una hoja de cálculo, de forma segura, con validación y omisión de duplicados.3 min de lectura
Tareas diarias
Cómo gestionar las propiedades de un clienteAgrega varias direcciones de servicio a un cliente, define la propiedad principal y ve cómo trabajos y visitas eligen la ubicación correcta.Video, 1:05Contactos: vendedores, proveedores y sociosGuarda a tus vendedores, proveedores y socios en Empresa > Contactos. Su nombre aparece cuando llaman o escriben, en el marcador y en gastos.2 min de lecturaUsar etiquetas para organizar clientes y trabajosCrea etiquetas de colores por tipo y etiqueta clientes, prospectos, trabajos, facturas, gastos, pagos y visitas para ver lo que importa de un vistazo.2 min de lectura
Ve más allá
Pedir a los clientes reseñas de GoogleEnvía solicitudes de reseña desde WorkZen. Los clientes satisfechos van a tu página de reseñas de Google; los insatisfechos te contactan en privado.5 min de lecturaPortal del cliente: acceso seguroWorkZen tiene un portal del cliente. Los clientes inician sesión con un enlace seguro por correo para ver presupuestos, facturas y visitas.5 min de lectura
Explorar otros temas