Cómo programar una visita en WorkZen
Programe una visita desde el trabajo, el botón Crear del Programador, o desde un cliente o prospecto: elija la fecha y la hora, la propiedad y el equipo. La visita aparece en el Programador y en la aplicación móvil de sus técnicos, y luego avanza por sus estados, en camino, en progreso, completada, a medida que transcurre el día.
Programar una visita no es solo "elegir una hora", es vincular al técnico correcto con la propiedad correcta y con la información correcta en su teléfono. Un solo flujo se encarga de todo, y luego la visita lleva su propio estado durante el día, para que la coordinación deje de ser una carrera de relevos por teléfono.
Resérvela
Cree una visita desde la dirección que le resulte más conveniente:
- Desde un trabajo: la sección Visitas del trabajo, la visita hereda el trabajo, el cliente y la propiedad.
- Desde el Programador: el botón Crear en la barra de herramientas > Visita, o haga clic en un horario vacío el día que quiera.
- Desde un cliente o prospecto: programe directamente desde su página.
Elija la fecha y la hora, seleccione la propiedad (los clientes pueden tener varias), y asigne uno o más miembros del equipo. La doble reserva se detecta en el Programador: arrastrar una visita sobre un miembro del equipo que ya está ocupado a esa hora muestra una advertencia y pregunta si desea programar de todos modos.
La visita aparece de inmediato en el Programador y en la aplicación móvil de cada técnico asignado.
El ciclo de vida de la visita
El estado de una visita sigue el día real:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente / Programada | Reservada, aún no confirmada |
| Confirmada | El cliente confirmó la cita |
| En camino | El técnico va en camino |
| En progreso | El trabajo comenzó |
| Completada | Hecho |
| Cancelada / No se presentó | Los finales menos ordenados, ambos registrados, ambos reversibles editando el estado |
Gestione toda la visita desde una sola ventana
Al abrir una visita obtiene acciones de un toque que recorren el ciclo de vida: ¡Vamos! para despachar, Iniciar visita cuando comienza el trabajo, y Completar cuando termina. ¿El cliente no llegó? No se presentó. ¿Cambiaron los planes? Cancelar visita, con una confirmación para que nadie cancele una reserva por error.
Al hacer clic en Completar se abre un cuadro breve de cierre. Agregue notas de finalización opcionales sobre cómo fue la visita, y haga que el cliente firme directamente en el teléfono del técnico, en la entrada de la casa. Guardar y completar guarda ambas cosas; Omitir completa la visita sin firma (por ejemplo, si el cliente ya se fue a la práctica de fútbol) y aun así guarda sus notas. Las notas luego aparecen en la visita completada en una tarjeta de Notas de finalización, para que lo que realmente ocurrió viaje junto con el registro.
La ventana también incluye una tarjeta de Notas para los detalles que la próxima persona necesitará, y una sección de Archivos para fotos y documentos adjuntos a la visita, para que "revisa la foto que tomé" deje de significar "revisa el carrete de mi teléfono personal". Agregar varias fotos a la vez funciona en todos lados: en la web, arrastre y suelte o seleccione hasta 10 archivos por lote, y en las aplicaciones móviles elija hasta 10 fotos a la vez, cambie entre la vista de lista y de galería, y toque cualquier foto para obtener una vista previa.
Visitas independientes y su conversión
Una visita no necesita un trabajo. Reserve un "vengan a echar un vistazo" sin nada detrás, y cuando se convierta en trabajo real, use Convertir visita en la ventana: se convierte en un prospecto, un cliente, o un cliente más un trabajo, trasladando los detalles de la visita. El grupo que prefiere presupuesto primero convierte a prospecto; el grupo "empezamos mañana" va directo a cliente + trabajo.
Véalo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo programo una visita?
- ¿Cómo asigno un técnico a una visita?
- ¿Qué significan los estados de la visita?
- ¿Puede existir una visita sin un trabajo?
- ¿Cómo recojo la firma de un cliente en una visita?
- ¿Cómo agrego notas de finalización a una visita?