Buscar, filtrar y exportar tus listas
Todas las listas de la aplicación web (Prospectos, Clientes, Trabajos, Presupuestos, Facturas, Pagos, Gastos y más) funcionan igual. Elige una pestaña de estado para ver un grupo, con un contador actualizado en cada pestaña, escribe en el cuadro de búsqueda y haz clic en Filtros para acotar la lista por fecha, etiquetas y más. En ZenGrow y ZenAI, Exportar descarga toda la lista o solo la vista actual como archivo CSV.
Todas las listas de la aplicación web comparten la misma barra de herramientas: las pestañas de estado arriba, luego el cuadro de búsqueda, el selector de vista y Filtros, con la paginación debajo de la lista. Apréndela una vez y funciona en Prospectos, Clientes, Trabajos, Presupuestos, Facturas, Pagos, Gastos, Comisiones, Listas de Verificación, Usuarios, Historial de Llamadas, Reseñas, Solicitudes de reserva y Trabajos recurrentes.
Elige una pestaña de estado
Las pestañas de arriba dividen la lista por estado, y cada una muestra cuántos registros contiene. Los contadores siguen tu búsqueda y tus filtros, así que ves de un vistazo cuántas facturas vencidas coinciden con "García" antes de hacer clic.
Todos (o Todas) deja fuera los registros archivados. Para encontrarlos, abre la pestaña Archivado (o Archivada).
| Lista | Pestañas |
|---|---|
| Prospectos | Todos, Nuevo, Asignado, Convertido, Fusionado, Archivado |
| Clientes | Activo, Archivado |
| Trabajos | Todos, Pendiente, En Progreso, Completado, Cancelado, Archivado |
| Trabajos recurrentes | Todos, Activa, Finalizada |
| Presupuestos | Todos, Sin Enviar, Enviado, Convertido, Rechazado, Archivado |
| Facturas | Todas, Sin Enviar, Enviada, Parcialmente Pagada, Vencida, Pagada, Archivada |
| Pagos | Todos, Completado, Pendiente, Fallido, Reembolsado |
| Gastos | Todos, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Archivado |
| Comisiones | Todos, Pendiente, Aprobado, Pagado |
| Listas de Verificación | Activo, Archivado |
| Usuarios | Todos, Activo, Inactivo |
| Historial de Llamadas | Todos, Entrante, Saliente, Gestionado por IA |
| Reseñas | Todos, Esperando respuesta, Fue a Google, Reseña confirmada, Requiere atención, Resuelto |
Los presupuestos no tienen una pestaña Aprobado. Un presupuesto aprobado se convierte en factura de inmediato y cuenta en Convertido. En Pagos, Reembolsado muestra los reembolsos en sí.
Buscar y ordenar
Escribe en el cuadro de búsqueda sobre la lista. La lista y los contadores de las pestañas se actualizan mientras escribes. Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar por ella (la mayoría de las columnas se ordenan), y vuelve a hacer clic para invertir el orden.
Las listas que tienen tarjetas muestran un selector con un icono de lista y un icono de cuadrícula junto al cuadro de búsqueda (en pantallas anchas). WorkZen recuerda lo que elegiste.
Para buscar en todo a la vez, usa la lupa del encabezado (o Ctrl+K / Cmd+K en la web): un solo cuadro encuentra prospectos, clientes, trabajos, presupuestos, facturas y visitas por nombre, número, correo o teléfono, agrupados por tipo. En la aplicación móvil, la lupa está en la barra superior junto a la campana; escribe al menos dos caracteres, toca un resultado para abrirlo, y tus últimas cinco búsquedas te esperan bajo el cuadro la próxima vez.
Filtra la lista
Haz clic en Filtros, a la derecha del cuadro de búsqueda. Un panel se desliza sobre la página desde la derecha. Cada cambio se aplica de inmediato, así que no hay botón Aplicar. Lo que puedes filtrar depende de la lista:
- Fechas: casillas predefinidas como Hoy, 7 días, 30 días y Este trimestre, y debajo un campo de rango de fechas para cualquier otro periodo. Haz clic de nuevo en una casilla para desactivarla. Las casillas siguen el calendario, así que 7 días siempre significa los últimos siete días. Las fechas que miran hacia adelante, como la Fecha de Vencimiento de una factura, ofrecen en su lugar Próximos 7 días y Próximos 30 días.
- Etiquetas (Prospectos, Clientes, Trabajos, Presupuestos y Facturas): abre la lista desplegable, busca y elige una o más etiquetas. El número junto a cada etiqueta indica cuántos de los resultados actuales la llevan. La lista muestra los registros que llevan cualquiera de las etiquetas elegidas.
- Opciones, como el origen de un prospecto, la prioridad de un trabajo o el método de un pago: elige los valores que quieras.
- Interruptores, como Solo vencidas en Facturas, Requiere seguimiento en Presupuestos o Reembolsable en Gastos.
La parte inferior del panel indica cuántos registros coinciden. Borrar todo restablece todos los filtros del panel, y Cerrar lo oculta. La mayoría de los filtros también tienen su propio enlace Limpiar.
El botón Filtros muestra cuántos filtros están activos, en un pequeño círculo. Pasa el cursor sobre el círculo y se convierte en una X: haz clic para borrar todos los filtros de una vez, sin abrir el panel.
Moverte entre páginas
La paginación debajo de la lista muestra qué filas estás viendo y el total. Haz clic en un número de página, o en las flechas, para avanzar o retroceder.
Exportar a CSV
Exportar está arriba a la derecha en las listas de Prospectos, Clientes, Trabajos, Presupuestos, Facturas, Pagos, Gastos y Usuarios. Ofrece dos opciones, cada una con su número de registros:
- Todo: cada registro de esa lista, archivados incluidos. Se ignoran las pestañas, la búsqueda y los filtros.
- Filtro actual: exactamente lo que estás viendo (pestaña, búsqueda y filtros), en tu orden actual, en todas las páginas.
Recibes un archivo CSV con el nombre de la lista y la fecha de hoy. Sus columnas son las mismas que usa la exportación completa de datos para ese tipo de registro: nombres de columna claros, montos en decimales como 1250.00 y fechas en la zona horaria de tu empresa.
Cualquier persona que pueda abrir una lista puede exportarla. La exportación de Clientes solo aparece si tu rol puede ver los datos de contacto de los clientes.
La exportación es parte de los planes ZenGrow y ZenAI. En el plan gratuito Zen, elegir cualquiera de las dos opciones abre una invitación a mejorar tu plan. Consulta los precios.
Los reportes tienen su propia exportación, con los filtros del reporte aplicados: consulta exportar datos de reportes a CSV.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo filtro una lista en WorkZen?
- ¿Cómo veo los registros archivados?
- ¿Cómo borro todos mis filtros de una vez?
- ¿Cómo exporto mis facturas o clientes a una hoja de cálculo?
- ¿Por qué no hay una pestaña Aprobado en mis presupuestos?
- ¿Puedo cambiar entre una tabla y tarjetas?