Convertir un presupuesto en factura
Abra el presupuesto y haga clic en Convertir a Factura; las partidas, impuestos, configuración de depósito, notas, términos y el número de orden de compra se transfieren todos. Cuando un cliente aprueba un presupuesto en línea, WorkZen lo convierte en factura automáticamente.
En el momento en que un cliente aprueba el presupuesto, la única pregunta que importa es "¿qué tan rápido podemos facturar?" En WorkZen, la respuesta suele ser "ya sucedió": la aprobación en línea convierte el presupuesto en factura automáticamente. Cuando la aprobación ocurre por teléfono o de palabra, un clic hace lo mismo.
Conviértalo manualmente
- Abra el presupuesto y haga clic en Convertir a Factura.
- Se abre la ventana Convertir Presupuesto. También convierte al prospecto en cliente si el presupuesto era para un prospecto.
- Deje Crear un Trabajo activado para crear automáticamente un trabajo vinculado a la factura, y defina el Título del trabajo. Desactívelo si solo necesita la factura.
- Haga clic en Convertir.
Puede convertir un presupuesto que el cliente aún no ha aprobado; WorkZen lo marca como aprobado como parte de la conversión y anota en el historial del presupuesto que fue convertido antes de la aprobación del cliente.
Qué se transfiere
| Del presupuesto | A la factura |
|---|---|
| Partidas | Copiadas con cantidades, precios, tasas de impuesto y SKU |
| Descuento | Mismo tipo y monto |
| Configuración de depósito | Transferida; los pagos de depósito se aplican a la factura |
| Número de orden de compra | Copiado; edítelo después en la sección Detalles del Cliente de la factura |
| Notas y términos | Copiados tal como están |
| Ubicación del servicio | Misma propiedad |
| Datos del cliente | La instantánea exactamente como aparecía en el presupuesto |
Las partidas que el cliente excluyó antes de aprobar no se incluyen en la factura, para que nunca facture opciones que rechazó. La nueva factura comienza como Sin Enviar, lista para enviarse.
Un presupuesto convertido queda bloqueado: su estado pasa a Convertido y ya no se puede editar. Use Enviar Copia para enviarle otra copia por correo electrónico al cliente, e Ir a Factura para ir a la factura en la que se convirtió. Ambos documentos quedan vinculados entre sí en su historial.
Paso a paso
- 1
Abra el presupuesto
Vaya a Presupuestos y abra el que desea facturar.
- 2
Haga clic en Convertir a Factura
Se abre la ventana Convertir Presupuesto con un resumen de lo que sucederá.
- 3
Decida sobre el trabajo
Deje Crear un Trabajo activado para generar automáticamente un trabajo vinculado, y asígnele un título. Desactívelo si solo necesita la factura.
- 4
Haga clic en Convertir
Se crea la factura, el presupuesto se marca como Convertido y se bloquea, y usted puede ir directamente a la nueva factura.
Véalo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo convierto un presupuesto en factura?
- ¿Se transfieren las partidas al convertir un presupuesto?
- ¿WorkZen crea la factura automáticamente cuando un cliente aprueba?
- ¿Puedo editar un presupuesto después de convertirlo?