Cómo encontrar cualquier cosa con la búsqueda
Haz clic en la lupa en la parte superior de cualquier página, o pulsa Cmd+K (Mac) o Ctrl+K (Windows), y escribe un nombre, correo, teléfono o número de documento. Los resultados se agrupan en Clientes y prospectos, Visitas y trabajos, y Dinero, junto con las páginas y ajustes que coinciden. Pulsa Tab para limitar la búsqueda a un tipo y Enter para abrir el resultado resaltado.
La búsqueda es la forma más rápida de moverte por WorkZen. Encuentra tus registros, te lleva a cualquier página o ajuste, y crea un nuevo cliente, trabajo, visita, presupuesto o factura sin salir de la página en la que estás.
Abrir la búsqueda
- Haz clic en la lupa de la barra superior, en cualquier página.
- O pulsa Cmd+K en Mac, Ctrl+K en Windows. Púlsalo de nuevo para cerrar.
- O pulsa / en cualquier lugar donde no estés escribiendo.
Buscar en tus registros
Empieza a escribir. Los registros aparecen a partir del segundo carácter, agrupados como sueles pensar en ellos:
| Sección | Qué encuentra |
|---|---|
| Clientes y prospectos | Nombres, nombres de empresa, correos y teléfonos |
| Visitas y trabajos | Títulos de visitas y contactos en sitio, números y títulos de trabajos, y el nombre del cliente |
| Dinero | Números de presupuesto y de factura, números de orden de compra y el nombre del cliente, con el estado y el total |
| Páginas y Ajustes | Cualquier página o pantalla de ajustes por su nombre, desde la primera letra |
Las palabras que escribiste se resaltan en cada resultado, y la esquina superior derecha de la caja de búsqueda muestra cuántos resultados hay. Los prospectos convertidos no aparecen, porque ya existen como clientes.
Acotar la búsqueda
Las fichas debajo de la caja de búsqueda limitan los resultados a un solo tipo: Todo, Clientes, Trabajos, Visitas, Presupuestos, Facturas, Páginas o Ajustes. Haz clic en una, o pulsa Tab para pasar a la siguiente y Mayús+Tab para volver. Clientes incluye también a los prospectos.
Sin escribir nada, Páginas y Ajustes muestran todo lo que puedes abrir.
Para buscar dentro de una sola lista, con pestañas de estado y filtros, consulta buscar, filtrar y exportar tus listas.
Abrir un resultado
- Usa las flechas arriba y abajo para moverte y Enter para abrir.
- Cmd+Enter (Mac) o Ctrl+Enter (Windows) abre el resultado resaltado en una pestaña nueva. Las visitas son la excepción, porque se abren en el mismo lugar.
- Una visita se abre en la ventana de visita sobre la página en la que estás, así no pierdes tu lugar.
¿Buscas un cliente por teléfono? Escribe cualquier parte del número, como los últimos cuatro dígitos. Los guiones, espacios y paréntesis no importan.
Recientes y Crear
Abre la búsqueda sin escribir y tendrás dos atajos:
- Recientes: los últimos seis clientes, prospectos, trabajos, presupuestos, facturas o visitas que abriste, con hace cuánto tiempo. Las visitas cuentan cuando las abres desde la búsqueda.
- Crear: Nuevo Prospecto, Nuevo Cliente, Nuevo Trabajo, Nueva Visita, Nueva Factura y Nuevo Presupuesto. Cada uno abre el mismo formulario que el botón + en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Solo ves los botones de Crear que tu rol permite.
Lo que encuentras depende de tu rol
La búsqueda sigue los mismos permisos que el resto de WorkZen, así que nunca te muestra algo que no podrías abrir.
| Resultados | Permiso necesario |
|---|---|
| Clientes | Ver clientes |
| Prospectos | Ver prospectos |
| Trabajos | Ver trabajos |
| Presupuestos | Ver presupuestos |
| Facturas | Ver facturas |
| Las visitas de todo el equipo | Ver el horario del equipo |
| Tus propias visitas | Todos |
Los subcontratistas solo encuentran las visitas que tienen asignadas. Si alguien de tu equipo no encuentra algo que tú sí ves, consulta un miembro del equipo no puede ver algo.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo busco en WorkZen?
- ¿Cómo encuentro un cliente por su número de teléfono?
- ¿Cuál es el atajo de teclado para buscar?
- ¿Cómo encuentro una factura por su número?
- ¿Por qué no aparece una factura cuando busco?