El panel de control explicado
El Tablero (tu panel de control) es la página principal de WorkZen. Debajo de un saludo, muestra tus números clave (ventas, facturas y presupuestos sin enviar, facturas vencidas), los prospectos sin reclamar más recientes con un botón Reclamar, las solicitudes de reserva que puedes aceptar, reprogramar o rechazar, y tus visitas próximas. La mayoría de los números y filas llevan directo a la página donde actúas sobre ellos.
El Tablero (tu panel de control) es la primera página a la que llegas, y responde una sola pregunta: ¿qué necesita mi atención ahora mismo? Todo lo que muestra son datos en vivo.
El saludo
La parte superior te saluda por tu nombre con la fecha de hoy, en la zona horaria de tu empresa. Cuando hay solicitudes de reserva esperando, su número aparece junto a la fecha.
Si algo en tu cuenta necesita arreglarse, aparece una línea de alerta corta debajo del saludo. Haz clic en ella para abrir el panel Requiere atención: en cada alerta, Ir a corregir (el icono de flecha) te lleva a la página correcta, y Descartar por ahora (el icono X) la oculta por un tiempo. Cuando todo está bien, no hay ninguna línea de alerta. Más detalles en las alertas Requiere atención.
Tus números
Un panel de cuatro números está en la parte superior:
| Número | Qué muestra | Haz clic para abrir |
|---|---|---|
| Ventas | Los pagos recibidos. Haz clic en la etiqueta para cambiar entre Hoy, 7 días, 30 días y 12 meses (cada período cuenta hacia atrás desde hoy) | Se queda en el panel |
| Facturas sin Enviar | El valor total de las facturas creadas pero aún no enviadas, y cuántas son | Facturas |
| Presupuestos sin Enviar | El valor total de los presupuestos aún no enviados, y cuántos son | Presupuestos |
| Vencidas | Las facturas con la fecha de vencimiento pasada, en rojo si hay alguna, o "Nada vencido" | Facturas, filtradas por vencidas |
Una franja debajo agrega el resto de un vistazo: Prospectos Activos (con cuántos son nuevos), Clientes Activos, Tasa de Conversión (con el cambio respecto al mes pasado) y Visitas Próximas en los próximos 30 días. Todos los informes, al final de la franja, abre Informes.
Nuevos prospectos
Los cinco prospectos más recientes que nadie ha reclamado todavía, con sus datos de contacto, su origen y cuándo llegaron. Haz clic en Reclamar para tomar uno: WorkZen te lo asigna y lo abre. Haz clic en cualquier otra parte de la fila para abrir el prospecto sin reclamarlo. Ver todos los prospectos abre la página de Prospectos. Consulta reclamar y gestionar prospectos para saber qué hacer después.
Solicitudes de Reserva
Cuando un prospecto pide una visita desde tu página de reservas o el widget de tu sitio web, aparece aquí con el servicio que pidió y la fecha y franja horaria solicitadas. Abre el menú Acciones de una fila para Aceptar, Reprogramar o Rechazar la solicitud. Cada opción te permite avisar al cliente por correo o mensaje de texto con un mensaje editable. Ver todo abre todas las solicitudes de reserva. Todos los detalles: gestionar solicitudes de reserva.
Visitas Próximas
Tu trabajo programado como agenda: hora, visita, cliente, dirección, los avatares de los miembros del equipo y el estado. Usa el botón de período para mostrar Hoy o los próximos 7 días, 14 días o 30 días. Si puedes ver el horario del equipo, un selector Equipo / Mis visitas cambia entre las visitas de todos y solo las tuyas.
La lista muestra hasta ocho visitas. El pie indica cuántas hay en total, y Todas las visitas abre el Planificador.
El panel de control recuerda tu período de visitas y tu elección de Equipo o Mis visitas entre sesiones, así que configúralo una vez a tu gusto.
Quién ve qué
El panel de control se adapta a tus permisos, así que cada rol ve partes distintas.
| Parte | Permiso necesario |
|---|---|
| El panel de números y la franja | Ver análisis |
| Nuevos prospectos y Solicitudes de Reserva | Ver prospectos |
| El botón Reclamar y el menú Acciones de las reservas | Gestionar prospectos |
| La línea de alerta debajo del saludo | Administrar la configuración de la empresa |
| El selector Equipo de visitas | Ver el horario del equipo |
| Visitas Próximas (las tuyas) | Todos |
Un técnico sin esos permisos igual tiene una página útil: sus propias visitas próximas, bien a la vista.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Qué significan los números del panel de control de WorkZen?
- ¿Por qué no veo los números en mi panel de control?
- ¿Cómo acepto una solicitud de reserva desde el panel de control?
- ¿Dónde veo mis visitas próximas?
- ¿Cómo veo el horario de mi equipo en el panel de control?