El panel de control explicado
El panel de control es la página principal de WorkZen. Muestra sus números clave (prospectos, clientes, ventas, facturas sin enviar y vencidas), las solicitudes de reserva pendientes que puede aceptar o rechazar, los prospectos sin reclamar más recientes, y sus visitas próximas. Cada tarjeta lleva directamente a la página donde se actúa sobre ella.
El panel de control es la primera página a la que llega, y está diseñado para responder una pregunta: ¿qué necesita mi atención ahora mismo? Todo lo que muestra son datos en vivo, y cada tarjeta lleva a la página donde se actúa sobre ella.
Las tarjetas de estadísticas
La fila superior muestra cuatro tarjetas. Pase el cursor sobre el ícono de información de cualquier tarjeta para ver una descripción en lenguaje sencillo de lo que cuenta.
| Tarjeta | Qué muestra | Ver todo lleva a |
|---|---|---|
| Prospectos Activos | Prospectos activamente perseguidos, además de cuántos son nuevos | Prospectos |
| Clientes Activos | Clientes en su sistema | Clientes |
| Ventas | Ingresos de trabajos completados, con opción de cambiar entre Hoy, Semana, Mes, Año | Permanece en la tarjeta |
| Facturas sin Enviar | Facturas creadas pero aún no enviadas, con su valor total | Facturas |
Haga clic en Mostrar estadísticas adicionales para revelar cuatro más: Presupuestos sin Enviar, Tasa de conversión (prospectos convertidos a clientes, con el cambio respecto al mes pasado), Vencidas (facturas que pasaron su fecha de vencimiento, con enlace al filtro de vencidas en Facturas), y Visitas Próximas (con enlace al Programador).
En dispositivos móviles, estas tarjetas se colapsan en una sola sección Estadísticas expandible para mantener la página corta.
Solicitudes de Reserva
Cuando un prospecto solicita una visita a través de su página de reservas o el widget de su sitio web, aparece aquí con la fecha y el horario solicitados. Use el menú Acciones de una fila para Aceptar o Rechazar la solicitud. Ambas opciones le permiten notificar al cliente por correo electrónico o mensaje de texto con un mensaje editable, y aceptar lo lleva directamente a programar la visita. Más detalles: gestionar solicitudes de reserva.
Nuevos Prospectos
Una lista compacta de los prospectos más recientes en espera de ser reclamados, con su origen y fecha de llegada. Haga clic en una fila para abrir el prospecto. Cuando la lista está vacía, está al día. Consulte cómo reclamar y gestionar prospectos para saber qué hacer con ellos.
Visitas Próximas
Su trabajo programado, filtrable por Hoy, 7 días, 14 días o 30 días. Si puede ver el horario del equipo, un interruptor Equipo / Mis visitas cambia entre las visitas de todos y solo las suyas.
El panel de control recuerda su período de visitas y su elección de Equipo o Mis visitas entre sesiones, así que configúrelo una vez a su gusto para clasificar.
Quién ve qué
El panel de control se adapta a sus permisos, así que diferentes roles ven diferentes módulos.
| Módulo | Permiso requerido |
|---|---|
| Tarjetas de estadísticas (las ocho) | Ver analíticas |
| Solicitudes de Reserva y Nuevos Prospectos | Ver prospectos |
| Interruptor Equipo en las visitas | Ver horario del equipo |
| Visitas Próximas (las suyas) | Todos |
Un técnico sin esos permisos igual obtiene una página útil: sus propias visitas próximas, en primer plano.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Qué significan los números del panel de control de WorkZen?
- ¿Por qué no veo las tarjetas de estadísticas en mi panel de control?
- ¿Cómo acepto una solicitud de reserva desde el panel de control?
- ¿Dónde veo mis visitas próximas?
- ¿Cómo veo el horario de mi equipo en el panel de control?