Facturas y pagos
Factura a tus clientes y cobra más rápido, en línea o en persona. Registra pagos, envía recibos, emite reembolsos y da seguimiento a lo que se debe.
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Cómo crear y enviar una factura en WorkZenCrea una factura, agrega partidas desde tu lista de precios o tus paquetes, y envíala a tu cliente por correo electrónico con un enlace de pago en línea.Video, 2:00Configuración Financiera: valores y numeraciónConfigura todo lo que heredan tus documentos financieros: notas y términos predeterminados, numeración de documentos y opciones de propina.3 min de lectura
Tareas diarias
Acepta pagos con tarjeta en persona con Tap to PayCobra pagos con tarjeta en el momento con la app de WorkZen para iPhone o Android. Tu teléfono es la terminal y la factura se actualiza sola.3 min de lecturaBuscar y revisar pagos en la página PagosLa página Pagos enumera todos los pagos y reembolsos de todas las facturas. Elige una pestaña, filtra por método o fecha y corrige errores con un reembolso.3 min de lecturaCómo emitir un reembolso en WorkZenReembolsa un pago con tarjeta mediante Stripe o registra un reembolso manual para efectivo y cheque, con reembolsos parciales y actualización del saldo.Video, 1:26Cómo registrar un pago en WorkZenRegistra pagos en efectivo, cheque, transferencia electrónica, tarjeta y otros métodos, incluidos los pagos parciales, y ve cuánto queda pendiente.Video, 1:09Cómo ver, enviar e imprimir recibos de pagoCada pago registrado tiene un recibo profesional. Ábrelo, envíalo al cliente por correo electrónico, y permite que lo imprima o lo descargue en PDF.3 min de lecturaConfigurar pagos en líneaPermite que tus clientes paguen facturas en línea con tarjeta. Conecta Stripe, elige qué parte de la tarifa transferir, y los pagos se registran solos.3 min de lecturaRecargo y comisiones en un pago con tarjetaUn pago con tarjeta muestra dos montos que suenan parecido: el recargo es lo que paga tu cliente, y las comisiones son lo que retiene el procesador.3 min de lectura
Ve más allá
Mensajes predeterminados: facturas y presupuestosDefine el correo y el texto que reciben tus clientes con una factura, presupuesto, recibo o informe, con marcadores para el nombre, número y total.6 min de lecturaPersonaliza qué ven los clientes en tus documentosElige exactamente qué aparece en cada línea de tus documentos para clientes, fotos, descripciones, códigos de artículo, cantidades.1 min de lectura
Resuelve un problema
¿Por qué no llegó el correo de la factura?La factura indica Enviada, pero tu cliente no recibió nada. Revisa la dirección del destinatario, la carpeta de correo no deseado y si el cliente la vio.4 min de lectura¿Por qué un pago falló o sigue pendiente?Tarjetas rechazadas en línea, botón Pagar con Tarjeta ausente, errores de Tap to Pay y pagos bancarios pendientes: la causa y la solución de cada caso.6 min de lecturaMi cliente no puede abrir el enlace del documentoCuando el enlace de un presupuesto o factura muestra No Encontrado o no responde, casi siempre es un documento eliminado, un enlace truncado o vencido.2 min de lectura
Explorar otros temas