Buscar y revisar pagos en la página Pagos
Abra Pagos en la barra lateral para ver todos los pagos y reembolsos de todas las facturas. Filtre por estado, tipo, método o fecha de pago, y haga clic en cualquier fila para abrir la página de detalles del pago, con su factura, cliente y trabajo. Para corregir un pago completado, emita un reembolso en lugar de editarlo.
Una factura le informa sobre un cliente. La página Pagos le informa sobre su efectivo. Enumera todos los pagos y todos los reembolsos de todas las facturas, de modo que preguntas como "¿ese cheque llegó alguna vez?" solo requieren un filtro en lugar de diez páginas de facturas.
Leer la lista
Abra Pagos en la barra lateral. La barra de estadísticas en la parte superior desglosa sus pagos por estado, para que pueda ver de un vistazo qué está completado y qué sigue pendiente.
La tabla muestra el tipo, número, fecha, factura, cliente, monto, método, referencia y estado. Haga clic en cualquier fila para abrir ese pago.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Completado | El dinero ha llegado |
| Pendiente | Registrado, pero aún en proceso de compensación (cheques, ACH) |
| Fallido | El procesador lo rechazó |
| Reembolsado | Devuelto al cliente |
| Anulado | Cancelado antes de liquidarse |
Acotar la búsqueda
La búsqueda coincide con el número de pago y el nombre del cliente. Para algo más específico, use los filtros:
- Estado: completado, pendiente, fallido, reembolsado o anulado.
- Tipo: pagos o reembolsos.
- Método: efectivo, cheque, transferencia electrónica, tarjeta, y el resto.
- Fecha de Pago: un rango de fechas.
Ordene por fecha de pago, monto o fecha de creación. ¿Busca un cheque que aún no se ha cobrado? Filtre el estado Pendiente y el método Cheque.
Abrir un pago
La página de detalles muestra el método de pago, la fecha, el número de referencia y las notas, además de la factura, el cliente y el trabajo relacionados. Si el pago está vinculado a una factura, también verá el saldo pendiente o una confirmación de "pagada en su totalidad", y podrá acceder directamente a la factura.
El menú Acciones de un pago completado le da acceso a Ver Recibo, Enviar Recibo y, cuando el pago es elegible, a Emitir Reembolso.
Los pagos no se pueden editar ni eliminar una vez registrados. Para corregir un pago completado, emita un reembolso. Este par de registros constituye el registro de auditoría, y sus libros se mantienen en orden.
Saldo de Stripe
Si tiene Stripe conectado, aparece un botón Saldo de Stripe junto a Nuevo Pago. Muestra lo que Stripe está reteniendo y lo que está en camino a su banco, lo cual es un monto diferente del que WorkZen ha registrado como pagado.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Dónde puedo ver todos los pagos en un solo lugar?
- ¿Cómo encuentro un pago por número de cheque?
- ¿Puedo editar o eliminar un pago?
- ¿Cómo veo cuánto se me ha pagado este mes?
- ¿Qué significan los estados de pago?