Cómo usar las listas de verificación en WorkZen
Crea una plantilla de lista de verificación en Listas de Verificación (o genera una con IA), luego adjúntala a un trabajo desde la sección Listas de Verificación del trabajo. Tu equipo marca los artículos en el sitio, y una lista de verificación marcada como obligatoria debe completarse antes de poder cerrar el trabajo.
Omitir pasos genera retrabajos, y los retrabajos reducen las ganancias. Las listas de verificación fijan tu procedimiento estándar para cada tipo de trabajo, de modo que lo correcto se haga de la misma manera cada vez, por todos, con prueba adjunta.
Las listas de verificación en WorkZen son plantillas: creas una por procedimiento ("Mantenimiento de calefacción", "Limpieza posinstalación"), y luego la adjuntas a cualquier cantidad de trabajos. Cada trabajo obtiene su propia copia, de modo que marcar artículos o ajustar pasos en un trabajo nunca afecta a la plantilla ni a ningún otro trabajo.
Crear una plantilla de lista de verificación
- Ve a Listas de Verificación y haz clic en Nueva Lista de Verificación.
- Asígnale un nombre y, opcionalmente, agrega una descripción para que tu equipo sepa para qué sirve.
- Haz clic en Agregar Artículo para cada paso. Asígnale un nombre y, si es útil, una descripción.
- Arrastra los artículos para reordenarlos.
- Haz clic en Crear Lista de Verificación.
Cada artículo tiene dos opciones que vale la pena conocer:
| Configuración | Qué hace |
|---|---|
| Paso requerido vs Paso opcional | Los artículos requeridos se marcan con un asterisco y cuentan para la finalización obligatoria |
| Requiere adjunto | El artículo necesita un archivo para considerarse terminado, por ejemplo "adjuntar una foto de la unidad instalada". Puedes describir exactamente qué adjuntar. |
Requiere adjunto es el eliminador de retrabajos. "Foto del trabajo terminado" como paso requerido significa que la prueba existe antes de que el camión salga del lugar.
Generar una con IA
En la parte superior de la página de creación, la barra de IA ofrece Probar Asistente de IA. Describe la tarea, por ejemplo "Crear una lista de verificación para inspección de mantenimiento HVAC", haz clic en Generar Lista de Verificación, y una lista de verificación completa con sus artículos aparece en el editor. Edítala como cualquier lista creada a mano; es un punto de partida, no un compromiso.
El Asistente de Lista de Verificación con IA requiere el plan ZenAI. Crear listas de verificación manualmente funciona en todos los planes, dentro del límite de plantillas de tu plan: 3 plantillas en Zen (gratis), 10 en ZenGrow, ilimitadas en ZenAI. Las plantillas archivadas no cuentan para el límite.
Adjuntarla a un trabajo
- Abre el trabajo y busca la sección Listas de Verificación.
- Haz clic en Adjuntar una lista de verificación y elige una plantilla.
- Decide si deseas Marcar como obligatorio, luego haz clic en Adjuntar.
Los artículos de la plantilla se copian al trabajo. Quitar una lista de verificación adjuntada elimina solo la copia del trabajo; la plantilla permanece intacta.
Listas de verificación obligatorias: la barrera de finalización
Una lista de verificación adjuntada como obligatoria es un contrato: el trabajo no se puede completar mientras sus artículos estén sin terminar. WorkZen aplica esto en el servidor, no solo en la interfaz, así que no hay forma de evitarlo desde ningún dispositivo.
Cuando alguien intenta completar un trabajo con una lista de verificación obligatoria incompleta, el flujo Completar Trabajo muestra una advertencia previa con la cantidad de listas de verificación sin terminar y un acceso directo a la pestaña Listas de Verificación del trabajo.
Completar listas de verificación en el campo
Tu equipo abre el trabajo en la web o en la aplicación móvil, marca los artículos a medida que se realiza el trabajo, y adjunta fotos donde un artículo lo requiera. El progreso es visible en el trabajo en tiempo real, de modo que un despachador puede ver "7 de 9 completados" sin necesidad de llamar a nadie.
Marcar los artículos requiere el permiso Completar Listas de Verificación (los técnicos lo tienen de forma predeterminada). Crear y editar plantillas requiere el permiso Gestión de Listas de Verificación.
Paso a paso
- 1
Crear una plantilla
Ve a Listas de Verificación, haz clic en Nueva Lista de Verificación, asígnale un nombre y agrega sus artículos. Marca los pasos como requeridos u opcionales, y agrega requisitos de adjunto donde necesites una prueba.
- 2
Adjuntarla a un trabajo
En la sección Listas de Verificación del trabajo, haz clic en Adjuntar una lista de verificación, elige la plantilla y decide si deseas marcarla como obligatoria.
- 3
Completarla en el sitio
Tu equipo marca los artículos del trabajo en la web o en el móvil a medida que se realiza el trabajo, adjuntando fotos donde se requiera.
Míralo en acción
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo agrego una lista de verificación a un trabajo?
- ¿Puede WorkZen generar listas de verificación con IA?
- ¿Cómo exijo una foto en un paso de la lista de verificación?
- ¿Cuántas listas de verificación puedo crear según mi plan?
- ¿Por qué no puedo completar mi trabajo?