Configurar trabajos recurrentes

Servicio semanal de piscina, revisiones mensuales de climatización, limpieza trimestral de canaletas: el trabajo se repite, así que el papeleo debería escribirse solo. Una serie recurrente convierte un solo trabajo en un calendario que produce sus propias visitas, trabajos y facturas.

Crear una serie

Abra el trabajo y elija Hacer recurrente en su menú. El cuadro de diálogo le pedirá:

• Primera visita y Duración de la visita.
• Se repite: cada 1 a 12 días, semanas o meses. Los patrones semanales permiten elegir los días de la semana; los patrones mensuales funcionan por fecha (El día 1 a 31, o Último día) o por posición (El primero al cuarto día de la semana, o el último).
• Termina el (opcional): déjelo vacío para repetir hasta que se detenga.
• Equipo asignado e Instrucciones de la visita, copiadas en cada visita.
• Facturar cada visita: activada de forma predeterminada. Cada ocurrencia recibe su propia factura sin enviar, basada en la factura de este trabajo.

Haga clic en Crear serie. Las visitas aparecen de inmediato en el programador, siempre con unos 90 días de anticipación.

Cómo las ocurrencias se convierten en trabajos y facturas

La mañana de cada visita, WorkZen crea el propio trabajo de esa ocurrencia y, para las series facturadas, su propia factura sin enviar. Usted la revisa y la envía; nada se transmite automáticamente al cliente. La fecha de vencimiento de la factura sigue sus condiciones de pago predeterminadas.

El trabajo original se convierte en la base de la serie, marcada con un banner. Cambie sus detalles, partidas o precios, y las ocurrencias futuras adoptarán el cambio; los trabajos ya creados conservan sus números.

Gestionar la serie

El trabajo base muestra una tarjeta Calendario recurrente donde puede ajustar el calendario, los horarios, el equipo y las instrucciones, y luego Guardar calendario. Las próximas visitas se regeneran para coincidir. Las visitas que movió a otra hora quedan fijadas y conservan su lugar; la tarjeta le indica cuántas.

Al arrastrar una visita de la serie en el programador, a una nueva hora o hacia otro miembro del equipo, se le preguntará si el cambio se aplica a Solo esta visita o a Todas las visitas futuras, de modo que tanto un cambio puntual como una reasignación permanente están a un solo arrastre de distancia.

Encuentre todas sus series en Trabajos > Trabajos recurrentes, con la frecuencia, el monto por visita y la próxima visita de cada una.

Detener, u omitir solo una visita

• Detener serie termina la repetición: las visitas futuras pendientes se cancelan, y los trabajos y facturas existentes se conservan.
• Cancelar una sola visita le preguntará: Solo esta visita o Esta + todas las futuras. La primera omite una ocurrencia; la segunda termina la serie a partir de ese punto.