Comprenda el Reporte de Ingresos
Vaya a Informes > Reporte de Ingresos, elija un rango de fechas y haga clic en Generar Reporte. El reporte muestra los ingresos facturados para el período: totales, tendencia, principales clientes y una tabla de transacciones. Los ingresos cuentan las facturas según su fecha de factura, no según cuándo llegó el dinero.
Los ingresos son la cifra que todo propietario revisa primero, así que ayuda saber exactamente qué está contando WorkZen cuando le muestra una.
Generar el reporte
Vaya a Informes > Reporte de Ingresos. Elija un rango de fechas (preajustes desde Últimos 7 días hasta Todo el tiempo), seleccione un Agrupar Por (Día, Semana, Mes, Trimestre o Año), y haga clic en Generar Reporte. Nada se carga hasta que lo haga; una visita nueva siempre comienza con un rango vacío, que es la razón número uno por la que la página se ve en blanco.
Qué significan los números
Cuatro tarjetas de resumen encabezan el reporte:
| Tarjeta | Qué cuenta |
|---|---|
| Ingresos Totales | El total de todas las facturas con fecha dentro del rango, con el crecimiento respecto al período anterior |
| Facturas Pagadas | Facturas totalmente pagadas |
| Ingresos Pendientes | Facturado pero aún no pagado |
| Factura Promedio | Total dividido entre el número de facturas |
La regla clave: los ingresos son montos facturados, según la fecha de la factura. Una factura emitida en marzo cuenta en marzo aunque se haya pagado en mayo; los pagos la mueven de Pendiente a Pagado, pero nunca cambian el período al que pertenece. Si hizo el trabajo pero nunca lo facturó, aquí no cuenta como ingreso.
Las tres pestañas
- Resumen: el gráfico de Tendencia de Ingresos (total, pagado, pendiente), un gráfico circular de Ingresos por Servicio y sus Principales Clientes.
- Detalles: la tabla de transacciones (Fecha, N° Factura, Cliente, Servicio, Monto, Estado). Los estados son pagada, pendiente y vencida.
- Desglose: ingresos por servicio y un desglose por cliente con porcentajes.
La pestaña Detalles muestra las 100 facturas más recientes del rango. En un rango de alto volumen, las tarjetas de resumen cuentan todo mientras que la tabla muestra solo las últimas 100, así que ambas pueden diferir legítimamente.
Sacarle más provecho
Compare períodos observando la insignia de crecimiento en Ingresos Totales; siempre se compara con la ventana de la misma duración inmediatamente anterior a su rango. Cuando necesite los datos sin procesar, exporte el reporte a CSV. Y para el dinero que le deben en lugar del que facturó, el reporte de Antigüedad de Cuentas por Cobrar justo al lado agrupa las facturas impagadas según su nivel de vencimiento.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Cómo veo mis ingresos en WorkZen?
- ¿Por qué mi Reporte de Ingresos está vacío?
- ¿El Reporte de Ingresos muestra pagos o facturas?
- ¿Cómo veo los ingresos por cliente o por servicio?