Comment exiger un acompte sur une soumission
Dans l'éditeur de soumission, ouvrez Notes et conditions et activez Exiger un acompte. Choisissez Pourcentage ou Montant fixe, puis définissez la valeur. Quand votre client approuve la soumission, WorkZen lui demande immédiatement de payer l'acompte en ligne.
Un acompte transforme une approbation en engagement. WorkZen le demande au moment précis où votre client est le plus disposé à payer : juste après son approbation.
Définir l'acompte
Dans l'éditeur de soumission, repérez la section Notes et conditions et activez Exiger un acompte. Deux champs apparaissent :
- Type d'acompte : Pourcentage ou Montant fixe.
- La valeur : Pourcentage d'acompte (de 0 à 100) ou Montant de l'acompte en dollars.
Un acompte en pourcentage est calculé sur le total de la soumission après les remises et les taxes. Le document affiche ensuite une ligne Acompte requis sous le total, sur votre copie comme sur celle du client.
Ce qui se passe quand votre client approuve
Quand votre client signe et approuve la soumission, WorkZen la convertit automatiquement en facture. Si un acompte est défini, le client voit immédiatement une invite Payer l'acompte maintenant. Il peut payer sur-le-champ ou choisir Je paierai plus tard ; dans tous les cas, un panneau Acompte requis reste sur sa page avec un bouton Payer l'acompte, et il reçoit un courriel avec le montant de l'acompte et un lien de paiement.
Sur la page de paiement, le client choisit Payer l'acompte ou Payer le solde complet. Aucun montant intermédiaire n'est proposé tant que l'acompte n'est pas couvert, ce qui empêche de le contourner avec un paiement partiel.
Définir un acompte fonctionne sur tous les forfaits. Le percevoir en ligne nécessite que les paiements Stripe soient connectés. Sans Stripe, l'acompte s'affiche quand même sur le document et vous le percevez à votre façon, puis vous enregistrez le paiement manuellement. La page de soumission de votre client et le courriel d'approbation affichent le montant dû et l'invitent à vous contacter pour convenir du paiement, au lieu d'un bouton Payer l'acompte.
Suivi de l'acompte
La soumission affiche l'acompte comme En attente jusqu'à ce que les paiements sur la facture liée le couvrent, puis comme Payé. WorkZen déduit ce statut des paiements réels, donc un remboursement le fait repasser à en attente ; le statut de l'acompte ne ment jamais.
L'acompte ne réduit pas la facture. Il constitue le premier paiement sur celle-ci : une fois payé, il apparaît comme un paiement sur la facture et réduit le solde dû comme n'importe quel autre paiement.
Les acomptes se reportent automatiquement lors de la conversion en facture ; la boîte de dialogue de conversion vous le rappelle lorsqu'un acompte est configuré. Pour voir exactement à quoi ressemble le processus d'approbation du point de vue du client, lisez ce que voit votre client.
Étape par étape
- 1
Ouvrez Notes et conditions
Dans l'éditeur de soumission, faites défiler jusqu'à la section Notes et conditions.
- 2
Activez Exiger un acompte
Les champs de l'acompte apparaissent sous le bouton bascule.
- 3
Choisissez le type d'acompte
Pourcentage prélève de 0 à 100 pour cent du total. Montant fixe prélève une valeur en dollars.
- 4
Enregistrez et envoyez
La soumission affiche une ligne Acompte requis sous le total, pour vous et pour votre client.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Comment exiger un acompte sur une soumission ?
- Puis-je demander un acompte en pourcentage ?
- Comment mon client paie-t-il l'acompte ?
- L'acompte est-il déduit du total de la facture ?
- Puis-je exiger un acompte sur une facture ?