Contactos: vendedores, proveedores y socios

Todo negocio trata con personas que no son clientes: la tienda de materiales, el electricista que subcontratas, el arrendador, el contador. Contactos es su lugar en WorkZen, separado de tus clientes para que tu lista de clientes y tus reportes sigan centrados en quienes te pagan.

Agregar un contacto

En la web, abre Contactos en la sección Empresa de la barra lateral, justo después de Usuarios. En la aplicación, toca Más y luego Contactos.

Pulsa Nuevo contacto (el botón + en la aplicación). Elige un Tipo: Vendedor, Proveedor, Socio u Otro. Luego ingresa un Nombre y un Apellido, un Nombre de la empresa o ambos; al menos un nombre es obligatorio. Teléfono, móvil, correo, dirección (búscala o escríbela, como la de un cliente) y notas son opcionales.

Un contacto con ambos aparece como "Bob Smith (Home Depot)", para que sepas de inmediato con quién tratas.

Dónde aparecen los contactos

Casi nunca abres una agenda a propósito. Buscas a un proveedor en medio de otra cosa, así que los contactos aparecen donde los necesitas:

• Llamadas y mensajes. Cuando un contacto guardado llama o escribe al número de tu empresa, su nombre aparece en la llamada, en el historial de llamadas y en la bandeja de entrada, en lugar de un simple número.
• Marcador y nuevos mensajes. Búscalos en el marcador o al empezar un nuevo mensaje, junto a tus clientes y prospectos.
• Búsqueda. La barra de búsqueda de arriba encuentra contactos junto con todo lo demás.
• Gastos. Empieza a escribir en el campo Proveedor de un gasto y se sugieren los contactos que coinciden. Elegir uno completa el nombre de su empresa.

Guardar un número desconocido

Cuando una llamada o un mensaje viene de un número que WorkZen no reconoce, elige Guardar como contacto. El formulario de contacto se abre con el número ya completado. Una vez guardado, las llamadas anteriores de ese número también toman el nombre.

Editar, archivar o eliminar

Abre un contacto para llamarlo, escribirle o enviarle un correo con un toque. Desde el menú de acciones puedes Editar, Archivar (oculta el contacto pero lo conserva, y puedes desarchivarlo después) o Eliminar (permanente).

Los contactos siguen los mismos permisos que los clientes: quien puede ver clientes puede ver contactos, quien puede gestionar clientes puede cambiarlos, y los subcontratistas nunca los ven.