¿Cómo podemos ayudarte?

Configura el perfil de tu empresa, invita a tu equipo y aprende lo básico de WorkZen para gestionar tus primeros trabajos con confianza.

• Configuración financiera: valores y numeración
• Cómo configurar el perfil de tu empresa
• Importar clientes y catálogo de precios en CSV

Captura prospectos desde tu sitio web, teléfono y formularios, luego reclámalos, dales seguimiento y conviértelos en clientes que pagan sin perder ninguno.

• Agregar el widget de prospectos a tu sitio web
• Cómo crear un prospecto manualmente en WorkZen
• Cómo usar las tareas y los recordatorios

Administra a tus clientes y sus propiedades en un solo lugar: datos de contacto, historial de servicio, archivos y cada conversación que tu equipo haya tenido.

• Importar clientes y catálogo de precios en CSV
• Pedir a los clientes reseñas de Google
• Portal del cliente: acceso seguro

Crea trabajos, programa visitas y gestiona tu calendario. Mantén a tus cuadrillas puntuales con tareas, recordatorios, listas de verificación e informes.

• Cómo programar una visita en WorkZen
• Cómo usar el Programador en WorkZen
• Configurar trabajos recurrentes

Crea, envía y da seguimiento a presupuestos profesionales que te ganan más trabajos, con partidas opcionales, depósitos y conversión a factura con un clic.

• Crear y enviar un presupuesto manualmente
• Configuración financiera: valores y numeración
• Convertir un presupuesto en factura

Factura a tus clientes y cobra más rápido, en línea o en persona. Registra pagos, envía recibos, emite reembolsos y da seguimiento a lo que se debe.

• Configuración financiera: valores y numeración
• Cómo crear y enviar una factura en WorkZen
• Cómo registrar un pago en WorkZen

Da seguimiento a los gastos, escanea recibos y administra aprobaciones para que los costos de los trabajos sigan visibles y los márgenes nunca te sorprendan.

• Cómo gestionar los gastos en WorkZen
• Administrar categorías de gastos

Crea tu lista de precios con servicios, materiales, impuestos, márgenes y descuentos para que cada presupuesto y factura tenga un precio consistente.

• Importar clientes y catálogo de precios en CSV
• Cómo usar la lista de precios en WorkZen
• Registra los costos y el margen de tus artículos

Invita a tu equipo, asigna roles y permisos, y da seguimiento al tiempo en campo. Controla exactamente quién puede ver y editar qué en WorkZen.

• ¿Por qué mi empleado no ve un trabajo o página?
• Cómo invitar a miembros del equipo en WorkZen
• Cómo administrar roles y permisos en WorkZen

Configura números de empresa, crea flujos de llamadas y deja que el recepcionista IA responda las 24 horas, capture prospectos y agende citas por ti.

• Cómo obtener un número empresarial con ZenPhone
• Cómo configurar el recepcionista IA en WorkZen
• Cómo hacer y recibir llamadas en la app móvil

Envía mensajes de texto a tus clientes y chatea con tu equipo desde una sola bandeja compartida, con cada conversación vinculada al cliente y trabajo correctos.

• Cómo usar la mensajería de equipo y clientes
• Usar conversaciones grupales en el chat del equipo

Conoce tus números: genera informes de ingresos, trabajos, tiempo y comisiones para ver exactamente dónde tu negocio gana y pierde dinero.

• Entender el Reporte de artículos
• Comprende el Reporte de Ingresos
• Seguimiento y pago de comisiones de empleados

Conecta QuickBooks, Zoho Books, Zapier, WordPress, el widget de prospectos y más para mantener tus herramientas y datos sincronizados con WorkZen.

• Agregar el widget de prospectos a tu sitio web
• Cómo importar clientes de QuickBooks
• ¿Por qué QuickBooks no se sincroniza?

Administra tu plan de WorkZen, suscripciones, datos de facturación y configuración de la cuenta, desde mejorar tu plan hasta cerrar tu cuenta.

• Los planes de WorkZen y cómo cambiar de plan
• Exporta todos tus datos de WorkZen
• Cómo cerrar tu cuenta de WorkZen

Resuelve problemas comunes de inicio de sesión, notificaciones y sincronización de datos, con respuestas rápidas a los mensajes de error que puedas encontrar.

• ¿Por qué QuickBooks no se sincroniza?
• ¿Por qué mi empleado no ve un trabajo o página?
• ¿Por qué no llegó el correo de la factura?