Comment pouvons-nous vous aider?

Configurez le profil de votre entreprise, invitez votre équipe et apprenez les bases de WorkZen pour lancer vos premiers travaux en toute confiance.

• Paramètres financiers : valeurs et numérotation
• Comment configurer le profil de votre entreprise
• Importer clients et catalogue de prix en CSV

Capturez des prospects depuis votre site, votre téléphone et vos formulaires, puis réclamez-les, suivez-les et convertissez-les en clients payants.

• Ajouter le widget de prospects à votre site web
• Créer un prospect manuellement dans WorkZen
• Comment utiliser les tâches et les rappels

Gérez vos clients et leurs propriétés au même endroit : coordonnées, historique de service, fichiers et chaque conversation que votre équipe a eue.

• Importer clients et catalogue de prix en CSV
• Demander des avis Google à vos clients
• Portail client : accès sécurisé

Créez des travaux, planifiez des visites et gérez votre calendrier. Gardez vos équipes à l'heure avec tâches, rappels, listes de contrôle et rapports.

• Comment planifier une visite dans WorkZen
• Comment utiliser le Planificateur dans WorkZen
• Configurer des travaux récurrents

Créez, envoyez et suivez des estimations professionnelles qui gagnent plus de contrats, avec articles optionnels, dépôts et conversion en facture en un clic.

• Créer et envoyer une soumission manuellement
• Paramètres financiers : valeurs et numérotation
• Convertir une soumission en facture

Facturez vos clients et soyez payé plus vite, en ligne ou en personne. Enregistrez les paiements, envoyez des reçus, remboursez et suivez ce qui reste dû.

• Paramètres financiers : valeurs et numérotation
• Comment créer et envoyer une facture dans WorkZen
• Comment enregistrer un paiement dans WorkZen

Suivez les dépenses, numérisez les reçus et gérez les approbations pour que les coûts des travaux restent visibles et que les marges ne vous surprennent jamais.

• Comment gérer les dépenses dans WorkZen
• Gérer les catégories de dépenses

Créez votre catalogue de prix avec services, matériaux, taxes, majorations et remises pour que chaque estimation et facture soit tarifée de façon cohérente.

• Importer clients et catalogue de prix en CSV
• Comment utiliser le catalogue de prix dans WorkZen
• Suivre les coûts et la majoration des articles

Invitez votre équipe, attribuez des rôles et permissions, et suivez le temps sur le terrain. Contrôlez exactement qui peut voir et modifier quoi dans WorkZen.

• Pourquoi un membre ne voit-il pas un travail ?
• Comment inviter des membres d'équipe dans WorkZen
• Comment gérer rôles et permissions dans WorkZen

Configurez des numéros d'entreprise, créez des flux d'appel et laissez le réceptionniste IA répondre 24 h/24, capturer des prospects et prendre des rendez-vous.

• Obtenir un numéro professionnel avec ZenPhone
• Configurer le réceptionniste IA dans WorkZen
• Passer et recevoir des appels sur l'app mobile

Textez vos clients et clavardez avec votre équipe depuis une seule boîte de réception partagée, chaque conversation liée au bon client et au bon travail.

• Comment utiliser la messagerie d'équipe et client
• Conversations de groupe en clavardage d'équipe

Connaissez vos chiffres : rapports de revenus, de travaux, de temps et de commissions pour voir exactement où votre entreprise gagne et perd de l'argent.

• Comprendre le Rapport des articles
• Comprendre le Rapport de Revenus
• Suivre et payer les commissions des employés

Connectez QuickBooks, Zoho Books, Zapier, WordPress, le widget de prospects et plus encore pour garder vos outils et vos données synchronisés avec WorkZen.

• Ajouter le widget de prospects à votre site web
• Comment importer les clients QuickBooks
• Pourquoi QuickBooks ne se synchronise-t-il pas ?

Gérez votre forfait WorkZen, vos abonnements, vos coordonnées de facturation et les paramètres de votre compte, de la mise à niveau à la fermeture.

• Les forfaits WorkZen et comment en changer
• Exporter toutes vos données WorkZen
• Comment fermer votre compte WorkZen

Réglez les problèmes courants de connexion, de notifications et de synchronisation, avec des réponses rapides aux messages d'erreur que vous pourriez voir.

• Pourquoi QuickBooks ne se synchronise-t-il pas ?
• Pourquoi un membre ne voit-il pas un travail ?
• Pourquoi mon client n'a-t-il pas reçu le courriel?