¿Qué es WorkZen y cómo está organizado?
WorkZen organiza una empresa de servicios como un solo pipeline: los prospectos (personas que podrían contratarte) se convierten en clientes (personas que lo hicieron), los clientes obtienen trabajos (el trabajo), y los trabajos generan presupuestos, facturas y pagos (el dinero). La programación, las listas de verificación, el teléfono y la mensajería dependen todos de estas cuatro etapas.
Cada función de WorkZen depende de un solo pipeline simple. Comprende estas cuatro etapas y toda la aplicación se organiza sola.
Las cuatro etapas
Prospectos son personas que podrían contratarte: consultas del sitio web, solicitudes de reserva, personas que llamaron y que tu recepcionista IA calificó, nombres que escribiste después de una referencia. Permanecen en una cola compartida hasta que alguien los reclama.
Clientes son personas que te contrataron. Convertir un prospecto crea el cliente y traslada todo. Un cliente contiene propiedades (las direcciones que atiendes), contactos, archivos y todo su historial financiero.
Trabajos son el trabajo en sí, y el contenedor de todo lo relacionado con él: visitas programadas, listas de verificación, fotos, gastos y los documentos que se muestran a continuación.
El dinero es la cadena de documentos: un presupuesto que tu cliente aprueba en línea, la factura en la que se convierte, y los pagos registrados contra ella, con tarjeta en línea, con Tap to Pay en el lugar, con e-Transfer, o simplemente en efectivo.
Todo lo demás se conecta
El Programador es la vista de calendario de la tercera etapa. El sistema telefónico y la mensajería alimentan la primera etapa y sirven a todas las etapas posteriores. Los informes analizan todo el pipeline y te indican dónde se gana y se pierde dinero. Los roles de tu equipo determinan quién ve cada etapa.
Nunca tienes que usar todo el pipeline. ¿Cliente sin cita previa? Crea el cliente directamente. ¿Acuerdo de palabra? Omite el presupuesto y la factura al final. Las etapas están ahí cuando las necesitas, no son una tarea obligatoria.
¿Listo para configurar? Comienza con el perfil de tu empresa, luego sigue el orden de la primera semana en ese artículo.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Qué es WorkZen?
- ¿Cómo funciona WorkZen?
- ¿Cuál es la diferencia entre un prospecto y un cliente?
- ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo y una visita?