¿Qué es WorkZen y cómo está organizado?
WorkZen organiza una empresa de servicios como un solo pipeline: los prospectos (personas que podrían contratarlo) se convierten en clientes (personas que lo hicieron), los clientes obtienen trabajos (el trabajo), y los trabajos generan presupuestos, facturas y pagos (el dinero). La programación, las listas de verificación, el teléfono y la mensajería dependen todos de estas cuatro etapas.
Cada función de WorkZen depende de un solo pipeline simple. Comprenda estas cuatro etapas y toda la aplicación se organiza sola.
Las cuatro etapas
Prospectos son personas que podrían contratarlo: consultas del sitio web, solicitudes de reserva, personas que llamaron y que su recepcionista IA calificó, nombres que escribió después de una referencia. Permanecen en una cola compartida hasta que alguien los reclama.
Clientes son personas que lo contrataron. Convertir un prospecto crea el cliente y traslada todo. Un cliente contiene propiedades (las direcciones que atiende), contactos, archivos y todo su historial financiero.
Trabajos son el trabajo en sí, y el contenedor de todo lo relacionado con él: visitas programadas, listas de verificación, fotos, gastos y los documentos que se muestran a continuación.
El dinero es la cadena de documentos: un presupuesto que su cliente aprueba en línea, la factura en la que se convierte, y los pagos registrados contra ella, con tarjeta en línea, con Tap to Pay en el lugar, con e-Transfer, o simplemente en efectivo.
Todo lo demás se conecta
El Programador es la vista de calendario de la tercera etapa. El sistema telefónico y la mensajería alimentan la primera etapa y sirven a todas las etapas posteriores. Los informes analizan todo el pipeline y le indican dónde se gana y se pierde dinero. Los roles de su equipo determinan quién ve cada etapa.
Nunca tiene que usar todo el pipeline. ¿Cliente sin cita previa? Cree el cliente directamente. ¿Acuerdo de palabra? Omita el presupuesto y la factura al final. Las etapas están ahí cuando las necesita, no son una tarea obligatoria.
¿Listo para configurar? Comience con el perfil de su empresa, luego siga el orden de la primera semana en ese artículo.
Frequently Asked Questions
Este artículo responde:
- ¿Qué es WorkZen?
- ¿Cómo funciona WorkZen?
- ¿Cuál es la diferencia entre un prospecto y un cliente?
- ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo y una visita?