Qu'est-ce que WorkZen et comment est-il organisé?
WorkZen organise une entreprise de services comme un seul pipeline : les prospects (les personnes qui pourraient vous embaucher) deviennent des clients (les personnes qui l'ont fait), les clients obtiennent des travaux (le travail), et les travaux produisent des estimations, des factures et des paiements (l'argent). La planification, les listes de contrôle, le téléphone et la messagerie se rattachent tous à ces quatre étapes.
Chaque fonctionnalité de WorkZen repose sur un seul pipeline simple. Comprenez ces quatre étapes et toute l'application s'organise d'elle-même.
Les quatre étapes
Prospects sont des personnes qui pourraient vous embaucher : demandes de renseignements sur le site Web, demandes de réservation, appelants qualifiés par votre réceptionniste IA, noms que vous avez saisis après une référence. Ils se trouvent dans une file d'attente partagée jusqu'à ce que quelqu'un les réclame.
Clients sont des personnes qui vous ont embauché. Convertir un prospect crée le client en reportant tout. Un client détient des propriétés (les adresses que vous desservez), des contacts, des fichiers et tout son historique financier.
Travaux sont le travail lui-même, et le conteneur pour tout ce qui s'y rapporte : visites planifiées, listes de contrôle, photos, dépenses et les documents ci-dessous.
L'argent est la chaîne de documents : une estimation que votre client approuve en ligne, la facture en laquelle elle se convertit, et les paiements enregistrés contre celle-ci, par carte en ligne, par Tap to Pay dans l'entrée, par e-Transfer, ou tout simplement en argent comptant.
Tout le reste s'intègre
Le Planificateur est la vue calendrier de la troisième étape. Le système téléphonique et la messagerie alimentent la première étape et servent toutes les étapes suivantes. Les rapports analysent tout le pipeline et vous indiquent où l'argent est gagné et perdu. Les rôles de votre équipe déterminent qui voit quelles étapes.
Vous n'avez jamais à utiliser tout le pipeline. Client qui se présente directement? Créez le client directement. Entente à la poignée de main? Sautez l'estimation et la facture à la fin. Les étapes sont là quand vous en avez besoin, ce n'est pas un devoir à faire.
Prêt à configurer? Commencez par le profil de votre entreprise, puis suivez l'ordre de la première semaine dans cet article.
Frequently Asked Questions
Cet article répond à :
- Qu'est-ce que WorkZen?
- Comment fonctionne WorkZen?
- Quelle est la différence entre un prospect et un client?
- Quelle est la différence entre un travail et une visite?